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2018-05-14

为什么说2018年的科技股是一个机会?

近日有读者在公众号后台问倪叔,为什么一段时间不写投资了。

在此做个回应:关于2018年的整个市场大势不那么看好,这是一个大的调整期。业内所说的:“中国经济逢8必遭殃”其实讲的就是这个道理,经济每十年一个轮回,总要面临震荡与调整。

但万事是没有绝对的,即使是在这样的特殊时期,也会因为一些特殊的机缘造就一些机会,比如:即将在2018年到来的投资科技股的机会。

为什么会有这样一个结论呢?在倪叔看来,整体是由两个大理由构成的:2018是科技界的大IPO之年与严厉的去杠杆措施的坚不可久。

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2018年,被称中国互联网行业的IPO之年,因为在2018年会有大量的科技企业上市,比如近日闹得沸沸扬扬的小米IPO,以及打得不可开交的滴滴美团也均有上市计划。

而这个大IPO之年的开启,是以:周鸿祎和他的360,从美国私有化退市后返回A股上市这个事件为标杆的。

为什么说2018年的科技股是一个机会?

2015年6月,360启动私有化时,在纽交所的估值只有约80亿美元。第二年7月,360退市时估值93亿美元,而在借壳江南嘉捷成功返回A股以后,它的估值是:3850.10亿元,翻了6倍有余!而且随着360的市值增长,周鸿祎也凭借23.41%的持股比例,以969亿元身价一跃超过了苏宁的张近东和宝能系的姚振华,称为中国福布斯排行榜的第13名。

而360的2015年6月启动退市,2018年3月完成回归A股,整个过程横穿了3年的时光,这中间显然是经过了含拆vie结构在内的大量工作的,但示范了极大的财富效应。

而在360成功回归A股后,证监各级高层纷纷喊话,呼吁创新企业回归A股,并向腾讯阿里百度等巨头级别的互联网科技公司发起回归A股的邀请;

而为了让那些在港股/美股上市的机构登上中国A股,而且不需要付出360那样繁琐的代价,国家推出了CDR制度:这些企业只要通过发行CDR就可以让这些企业既不用从美国退市,又可以进入A股市场进行交易,而4月17日公布的一批名单来看:除了可以通过深港通投资的腾讯外,阿里、京东、百度回A已成定局,最快预期在今年夏天就会与中国股民见面。

而国家做局邀请这些巨头回国,那么作为“回礼”,不难预测至少会出现两个情况:1.类比360,这些企业通过CDR发行之后肯定会获得比在美国更高的估值;2.既然邀请这些企业回归来做大整体市场盘子,自然需要携手打造一个更加活跃的投资市场。

因而综合上面的信息来看,未来几个月这些科技股在中国A股市场的表现,毫无疑问,就好比是秃子头上的虱子——是明摆在那里的。

因而,发生在2018的IPO之年及为了迎接互联网独角兽们回巢而设立CDR,会为整个科技股板块带来一波巨大的时代利好,这是倪叔认为投资科技股是个机会的第一个原因。

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而倪叔判断投资科技股是个机会的第二个原因是,除开大IPO之年为针对科技股本身的巨大红利之外,还有面向整个股市的重大红利:那就是18年下半年,我国极有可能采取宽松的货币政策,俗称“放水”。

而这一变化的背景,是从2017年下半年起国家进行了严厉的去杠杆措施,使得2018年从一开年就开始陷入“资金荒”的状态,企业违约的情况大面积出现,曝出上百亿资金漏洞的企业比比皆是,但也正是因为去杠杆措施的力度极大,就好似天上下雨一般,越是大雨越是难以持久。

为什么说2018年的科技股是一个机会?

日前,我的朋友财经大v邓元杰先生提出一个结论:严厉的去杠杆阶段实质上已经结束了!而支撑他提出如此看法的有这么几个层面:

从企业层面来看,2017年到2018年是一个大事频发的时段,光大众熟知的就是首富王健林开始变卖资产,贾跃亭出逃国外,保监会监管安邦,山东德州皇明集团董事长黄鸣实名举报德州市委书记陈勇……过去一两年众多大老板的狼狈样,有哭的,有逃的,有爆仓的,有实名举报的,大老板们能做出这样的表演,说明去杠杆已经相当严厉了。既然去杠杆已经取得了如此显著的成绩,把老板们都逼得各种精彩大戏迭出,还要怎样?肯定要逐步放松。

从货币层面来看,2018年1月份,央行新增贷款2.9万亿,创下历史新高,相比于2015年,2016年同期的数量都有巨大差别,加之2017年年底的量偏小,在2018年初的突然放量就是放水的明证。

为什么说2018年的科技股是一个机会?

从政策层面来看,2月12日发改委、财政部联合发文(财金〔2018〕194号),要求各地发展改革部门应积极组织区域内市场化运营的优质企业、优质项目开展债券融资,进一步增强企业债券服务实体经济能力,严格防范地方债务风险。

去杠杆已经波及到地方债风险,现在要让“优质企业”积极开展债券融资,这不就是加杠杆吗?哪怕是局部的措施,也是加杠杆吧。而目前整体来看,虽然在去杠杆的大周期之下,但我国在农村、三四线城市和国企这个三个方向上加杠杆了,最近又多了海南,在不断增加特例的情况下,去杠杆又还能执行多久呢?

因而从多层面来看,最严厉的去杠杆措施实质上已经结束了,从而逐步放宽,采取宽松的货币政策是大概率事件。

而参照2008年放水的经验来看,放水后随着资金注入,2008年年底到2009年上半年形成结构性牛市,显然这是利好整个股市板块的事情,也让整个科技股板块能在CDR制度+货币宽松的大政策之下,将其的价值势力彻底释放……这是倪叔认为投资科技股是个机会的第二个原因。

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而且除开这些明面上的信息之外,业内也有一些声音认为:2018年在股票市场的一个隐形利好在于:区块链,首先区块链作为股票话题的炒作能力已经毋庸置疑了,第二个有了区块链这样的更烈性的赌场,会吸引更多的监管注意,因而使得股票市场拥有更广阔的操作空间,当然这样的说法,仅可做一家之言,可不可信全在个人。

但总体来说,综合以上3点来看,倪叔认为:2018年的科技股票市场,确实是一个非常有前景的市场。

那么怎么抓住这样的科技股的机会呢?过去倪叔一写股票相关的帖子,很多人就反馈啊什么股啊?用什么软件啊?怎么充值这些非常abc的问题,搞的倪叔非常挠头;

因为如果面对完全的小白,荐股是没有意义的,因为同样的一支股票,不同的人操作,买入的时机,资金分配的方法,对目标价位的判断都不同,就真的可能出现,同样的一支股票,倪叔赚钱而跟着倪叔买的人会亏钱的情况,比如2017年年底,倪叔曾经因为了解到互联网彩票有望解禁的信息而给读者推荐过几支相关的股票,尤其是其中的:安妮股份(002335)后来一度被认为是中国区块链第一股,曾经有过连续多次涨停的记录,倪叔个人在这支股票上的收益是大于30%的,但还是偶尔会在后台收到读者说他们买了以后亏钱的反馈,面对这种情况倪叔也确实非常无奈哈。

因而如果你也认同2018年的中国科技股有一波机会,但你不足够熟悉股票操作的话,那么倪叔推荐你尝试一下:广发科技动力股票型基金(基金代码:005777)

为什么说2018年的科技股是一个机会?

这是一款专门的投资科技股获利的股票型基金,它的核心理念如下:

1.“科技动力”主题投资范围包括电子信息传媒(TMT)产业、高研发投入的传统行业和科学技术占主导的新兴行业,主要投向:新材料、医药、互联网、高端制造、半导体等;

2.股票投资比例为80%-95%,其中50%仓位可投资于港股通标的;

3.股票仓位的80%须投资于“科技动力”主题股票。

这只基金投资的对象是科技主题类基金,到底这类股票在二级市场的表现如何?广发基金团队根据wind数据做了专门的研究,结果发现:高研发投入的企业总体市场表现较好,且研发投入占比越高,表现越佳;高研发投入企业年化股价涨幅高于沪深300、中证500等市场主要指数。

为什么说2018年的科技股是一个机会?

数据来源:Wind,自2013年3月30日至2018年3月30日

注:图中“R&D占比10%企业”指A股中研发投入占营业收入比例达到10%以上的上市公司,“R&D占比20%企业”指A股中研发投入占营业收入比例达到20%以上的上市公司(采用2016年年报数据)

广发科技动力票股型基金的基金经理是李耀柱先生,他是香港科技大学金融数学与统计硕士,拥有7年投研经验,具有较强的境内外投资能力、市场情绪把握能力以及个股甄选能力,特别善于把握个股主升浪,在他负责广发新起点基金的过程中,业绩历来是属于行业前茅。

而广发科技动力票股型基金的选股原则是:李耀柱团队通过长期跟踪小而精的股票池,最终成为众多优秀科技龙头公司长期的买方伙伴;以自下而上的应用方法,通过定性定量分析,辅助以大数据分析工具为用户最终筛选出真正的优质科技股票。

而且在过去的一年中,广发新起点收益率高达30.95%,同类型第1,而这放在基金风险远低于股票的背景下来,显示是非常优质的选择。

表:广发沪港深新起点业绩表现

为什么说2018年的科技股是一个机会?

数据来源:wind、银河证券,截至2018年4月13日

因而,如果你希望通过投资科技股来赢取收益,又缺乏足够的股票操作经验,那么这个:广发科技动力股票型基金是非常适合你的选择。

严正申明:以上所有关于宏观经济的投资观点均来自倪叔个人,与他人无关;

2018-05-13

逆市上扬的vivo X21是如何快速蹿红的?

近日IDC发布数据表示:2018年Q1全球智能机出货3.361亿部,同比下降2.4%,这是继去年四季度智能手机出货量同比下滑14%后的再度下滑,如行业在之前所预:随着智能手机市场的渗透率接近饱和, 2018年的手机市场会持续趋冷,随着增量市场的消失,智能手机行业正式进入存量市场博弈状态,这既意味着要保持增长会越来越难,也意味着:在严酷的市场竞争环境之中,想要突围获取成功会面临更大的挑战。

逆市上扬的vivo X21是如何快速蹿红的?

而就在整个智能手机市场出货量逐渐萎缩的当下,vivo X21却凭借全屏幕+AI等诸多技术创新打破了国产机同质化的竞争局面,逆市而上取得良好的市场销量及口碑,得以让vivo品牌持续稳居国产手机前三位,这无疑是一次漂亮的突围。

而就在整体智能手机市场逐渐下沉的背景下,vivo X21却以差异化的打法得以逆袭。这对国产机第一阵营会产生哪些震动呢?能否对18年的智能手机市场的走向产生带动作用呢?且听倪叔在此一一剖析。

逆市布局+技术创新,vivo使得是一股巧劲!

vivoX21作为继X20Plus屏幕指纹版手机之后的又一款颠覆性产品,“新技术与高创新”是它身上绕不开的两个关键词。而从vivo X21从上市以来,依次登场的电容版、屏下指纹版、黑金版屡屡大卖,长期盘踞手机销量榜榜首,一出手就显露了浓厚的“爆品”气质。

逆市上扬的vivo X21是如何快速蹿红的?

曾经,在vivo X20上市一月的时间点上,赛诺曾经做过相应的数据公布,vivo X20自上市以来即成为热门手机,在发售之后的第二周直接成为了销量冠军,并在随后销量持续稳步增长,在上市第四周的周中成功的突破了市场总销量的5%。

而在销量上,vivo X21的表现直接将vivo X20所创造的“4周5%比例”直接提速为“2周5%比例”,并最终迅速占领了近20%市场份额,稳居全国第三,并且荣登了vivo所有产品历史卖的最好的产品宝座。

逆市上扬的vivo X21是如何快速蹿红的?

而且不光是在市场销量上势如破竹,vivo X21更是成为目前3000-4000段市场最热机型。这个价位段可以说是对手机厂商而言最重要的一个区间,向上能摸到高端市场,向下能触摸大众市场,而能占据这个价位,则对于vivo X21下一步的整体布局和忠诚用户培养都会起到十分关键的作用。

而vivo X21为什么一推出就能这么快的获得市场的认可与欢迎呢?

逆市上扬的vivo X21是如何快速蹿红的?

赛诺数据显示,vivo X21的99%电商好评率中,评论主要提及的有三个方面,一是屏幕指纹,二是全面屏,三是拍照效果,这正是用户对vivo X21的认可所在。而从用户画像上来看,vivo X21女性用户占比56.8%、男性用户占比43.2%,可以说比较均衡。年龄上16-25岁的用户占了52.1%,26-30岁的用户占34.2%。

而这其中,屏幕指纹技术既是vivo X21成最热机型的一大主要原因,亦是国内仅vivo一家攻克难关并实现量产商业化的核心技术!正是这种独一份的创新实现帮助vivo赢得了16-30岁的主力用户群体的认可,为日渐驱冷的智能手机市场带来一个新的增长点。

存量博弈、红利不再、竞争胶着,当行业逐渐下沉的时候,很多厂商为了应对市场的压力,开始削尖研发投入,营销费用与营销成本,整体趋向于保守与谨慎。而就是在这样的市场环境之下,vivo X21逆市布局,以技术创新抢攻而得以成功突围而出,它所使用得是一股巧劲!

同质化竞争时代,vivo以技术创新引领产品创新

当然,虽然vivo X21一面市就迅速蹿红,但对于更新淘换快的智能手机市场而言,现在宣布胜利还为时过早——IDC数据显示,2018年第一季度中国市场智能手机的出货量跌破1亿部,业内预计在2020年5G到来之前,中国手机市场的疲软还将不断加剧……

因而对于已经奠定了中国前3全球前5地位的vivo而言,如何通过的产品,技术的双轮创新赋能用户体验的提升,进而持续抱有强大的市场竞争力,无疑也是摆在vivo面前的重要命题。

逆市上扬的vivo X21是如何快速蹿红的?

在2018年vivo年会上,vivo创始人、总裁兼首席执行官沈炜曾表示:“vivo将不断加大科技创新的投入力度,除了大力布局5G和AI之外,2018年vivo也将推出世界级创新的产品,从供给侧引领消费需求的增长”。

显然,从沈炜的表态中我们可以看到:技术创新和产品创新,是其主要的核心路径。

实际上,从屏幕指纹技术研发的过程,就可以看到vivo致力于推动“技术创新与产品创新”。从2017年在上海MWC首次展示隐形指纹识别技术这项“黑科技”开始,vivo就在这一技术领域之上“一路狂奔”。

先是在2018年的CES展会上,vivo展示了世界上首款搭载屏下指纹的原型机,并推出了vivo X20Plus 屏幕指纹版。紧接着,在今年的MWC2018大会上,vivo再次展示了具备半屏指纹识别功能的全面屏概念机——vivo APEX。

但更令人意外的是,随后vivo更将屏下指纹技术再次应用到了最新的产品上,推出了首个搭载屏下指纹技术大规模量产的vivoX21 UD版,由此也奠定了上半年手机市场最具创新机型的诞生。

从而vivo X21的使用体验来看,目前使用的混合解锁体验极佳,屏幕下指纹配合带有红外线补光的面部识别,识别准确速度快。vivo提供了两种解锁方案,适用场景比没有指纹解锁的 iPhone X更多,充分满足了消费者的不同需求。

逆市上扬的vivo X21是如何快速蹿红的?

据了解,此前苹果iPhone X和三星Note 8也曾考虑过屏幕指纹解锁方案,还为此推出了试验样机,但最终未实现量产,足见屏幕指纹技术对研发技术和制造工艺的挑战难度。而vivo之所以能“攻克”这一难题,其实和vivo此前形成的科技创新投入布局和成熟的研发流程密切相关,可以从两个维度来看:

首先,vivo的科技创新投入实现了全球化布局,这是其能捕捉手机市场最新技术的关键。vivo去年全球成立了六个研发中心,分别位于东莞、深圳、南京、杭州、北京和美国圣地亚哥,研发内容涉及拍照以及图像算法、人工智能以及5G等方面。

其次,vivo对于科技创新还形成了一套成熟的产品线流程,“预研一代,开发一代,量产一代”是其最为真实的写照。通过大量的技术创新与产品研发的打磨,最终才得以产出真正足以征服市场的产品。

总体来说,尽管整个行业处在下滑态势中,但消费者对创新技术和创新产品的需求犹在。而vivo通过从技术到产品双轮创新机制,驱动品牌不断成长,并最终在这场的品牌与品牌之间的较量中,始终处于领先优势。

布局5G:vivo的下一张王牌

如果说之前所有国产智能手机的崛起都是与智能手机换机潮的红利有关的话,那么站在换机潮红利已经彻底消失了的2018年年初来看,可以预见会为行业带来爆发的下一个红利拐点就是:5G技术!

2G时代,手机开始支持上网功能;3G时代,用户即可随时随地接打视频通话;4G时代,网络速度被大大提升,在线观看全高清视频成为可能。通信技术愈加发达,用户需求持续迭代,5G时代即将到来。工信部在去年11月中心发布了6GHz一下的5G商用频谱规划,预计2018年完成运营商之间的频谱分配,2019年正式发放牌照,2020年达成有效商用。5G通信早已一副剑拔弩张的态势,蓄势待发。

在整个5G技术的产业链中,终端厂商是最接近消费者的一环,也是最能洞察市场需求和走向的一环。以消费者为导向,将市场需求反哺芯片厂商和运营商,打造出强大的5G终端,将会让整个行业重新进入一个红利期,帮助市场从当前的存量博弈回归到一个新的存量时代。

而面对这样的时代,厂商之间的角逐早已经开始了,而vivo对于5G技术研发,无论是布局,还是开局均领先了他人一步。

早在两年以前,在ITU(国际电信联盟)刚刚提出5G愿景不久,vivo即启动了部分5G基础技术研究,深度参与到全球5G标准研发工作中。

2016年,vivo在北京成立了5G研发中心,开始参与5G核心技术与标准化研究,2017年,vivo已经成为3GPP 5G标准化研究进程中技术贡献最大的终端公司之一,累计向ITU提交了4G标准提案并获通过。vivo也一直与运营商就5G的技术研发和测试,保持着深度、密切的合作。早在2016年,vivo就与中国移动围绕5G技术研究展开了合作,双方曾联名向3GPP提交了5G终端省电研究项目建议。此外,中国移动牵头的GTI终端白皮书制定、中国移动的5G终端规范,vivo也都积极参与制定和提交技术建议,依据vivo对终端开发的专业理解,以及对消费者未来需求的把握,提出了很多意见和建议。

2017年,vivo启动了5G天线与射频关键技术的预研,并参与到了中国移动“5G终端先行者计划”当中。作为5G终端先行者之一,vivo充分利用其平台价值,在5G技术研究和5G终端开发方面做出了巨大贡献。

而就在上周,高通联合vivo做了一个5G的应用演示,演示的结果证明,一旦启用5G技术,下载1.2G电影仅需8秒,体验非常顺畅。

逆市上扬的vivo X21是如何快速蹿红的?

此前,vivo开发了能够对接高通5G原型系统的工程样机以及相应的后端模拟网络,高通开发了符合3GPP标准的5G原型系统,站在共同展望5G美好未来的前景下,双方决定整合资源与能力,共同推动5G商用进程发展。

从vivo官方宣布的消息来看,vivo或将在2018年启动5G终端试验样机的研发,参与运营商规模试验;在2019年推出5G预商用终端;在2020年实现5G智慧手机商用……而这样的速度,显然是高于其他同行业的。

虽然在过往的经验里,终端厂商在通信标准以往的制定过程中话语权不大,但如今伴随产业升级以及用户体验被愈加重视,vivo通过一系列的努力,获得了参与通信标准制定过程的机会,这意味着未来vivo有望先人一步吃到5G时代的红利,以自身优秀的技术能力与创新能力,制造出令消费者“尖叫”的5G产品,从而引领整个5G风潮!

【结束语】

2018年,对于所有的智能手机厂商所言都是异常艰难的一年。

市场红利的消失意味着,在这一年,所有的中国智能手机厂商都必须以创新能力说话,以差异化的产品价值为用户提供更多的换机理由与刺激,而在vivo身上,我们看到一个手机厂商是如何手握技术创新和产品创新,并最终引领与推动行业发展,而伴随着5G技术时代带来的脚步,对于这样的vivo,我们充满期待!

2018-05-10

百口莫辨的携程与突然开口的梁建章

梁建章终于开口了。

虽然已经成为了OTA行业第一,但自2017年末开始,携程就一直处在外界质疑声浪不断的状态当中,近来甚至被某媒体诉之以“全民公敌”之名,但尽管风浪不断,梁建章却少有回应,更多是以人口经济学家身份出现,出口必谈人口学,少谈或不谈携程。

但就在上周,鲜少开口的梁建章却罕见的接受了《商业周刊/中文版》专访,外界认为:这可以看作是其对这半年来外部质疑之声不断的一个回应。

而从这篇专访的整体来看,“以用户为中心准则出现偏差,把它纠正过来”是最主要也是表达最明确的基调,但这绝不是一篇充斥着:道歉,自责与妥协的文章,细看文本你能感受梁建章的坚持。

虽然媒体不断给予暗示:“2017年,携程经历了一系列风波。现在再去看这些风波,你觉得,它仅仅是感冒,吃点药,隔天就好了,还是慢性病,需要慢慢调理以及锻炼身体才能解决?”

“机票搭售引起的风波,究竟是携程的失误还是错误?”

这些话语都在试图诱导梁建章说出更多更令人满意的承诺来安抚外界的情绪,哪怕那是过度的,但梁建章都以一种直白且坦诚的方式说出了自己的坚持,而这样的态度,一哥个人是非常赞赏的。

当有半杯水放到人们面前的时候,有人会悲观地说:水只剩下半杯了,有人会乐观的说:还有半杯呢?对应相同事实,不同的站位不同的价值观,会诞生出截然不同的解读,而携程当下所面临的情况也是类似的,OTA行业本身就面临极其复杂的服务环境,有一些问题发生是在所难免的,但面对相同的事实上,在某些极端人士的角度看来,携程这家整个OTA的行业龙头已经沦为祸害,完全没有存在的必要;而在携程看来,与问题搏斗本就是企业的常态,没有谁真正的完美,有的只有不懈的努力与改进,而那些旁观者式的,非黑即白,动辄要砸掉重来的极端言论并不具有真正的担当。

一哥历来认为,公关回应的上佳原则就是:取得共识与坚持自我。

首先,对于任何一家企业来说:全民公敌这样的指控都过于的严苛与偏颇!毕竟无论携程多么强大它都不具备拿枪强迫用户使用携程的能力,而且事实上携程也没通过流量劫持,购买竞品搜索关键字等方法来诱骗用户使用携程,因而无论外界的质疑声音有多大,这样的污名是肯定不能为了安抚情绪而胡乱领受的。

百口莫辨的携程与突然开口的梁建章

而对于把做好一切旅行服务作为自我使命的携程来说,加强执行以用户为中心的准则本身也是在自我的已有的延长线之上的,是发自本心的自然之举,而非是一个简单的套路化的公关回应。再搭配携程此前发起的含“x计划“在内的一系列整改动作来看,携程始终在坚持解决问题,坚持以服务者姿态来证明自身的可以信赖。

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这篇访谈,一哥先后看了3次,第一次看了有点诧异,因为我本以为会看到一个为了应对外部情绪,而一拱到底的报道,于是在阅读过程中有好几处都觉得梁建章说话是否太过耿直了点?但读到第二遍,第三遍,开始逐步理解梁建章的框架与立意后,我看到一个价值观异常坚硬的梁建章及一个更完整的携程。

对携程了解的越多越会产生一种感觉:它有一些类似于华为。因为它的业务的专业度,因为它体系的大而复杂,使得携程很多时候像华为一样,不是那么擅长与外界沟通,因而经常遭到误解。

当记者问及梁建章,携程作为大公司是否面临缺乏创新的情况以及创新的障碍在哪里等问题的时候,从梁建章的反应上来看,显然他是略有吃惊,然后迅速列举出了一系列有创新机制的业务与名词,但因为过于简练与专业,你不难脑补其实记者并没有真正听懂梁建章背后的意思。

但实际上,据一哥了解,携程内部在内部创业的管理机制上就有颇多创新之处,携程自2014年梁建章回归以后,就开始启动内容创业制度,鼓励一些员工申请创建EU部门来承包旅行行业中的某一块细分市场后以创业公司的方式来做大,创始人拥有自己项目的期权,按照公开的估值方法,每半年进行一次估值,一旦被证明有价值,就会为创始团队带来丰厚的财务回报。

以梁建章提到的汽车票业务为例,就是由携程内部的一个火车票创业项目做大后,分裂出来的创业项目,自诞生开始一年多时间就做到高峰一天十万张的成绩,比原本翻了十来倍有余,而这样的成绩也为汽车票项目的创始团队带来了丰富的财务回报,而且其中甚至还诞生了携程最年轻主管所有地面交通的副总裁……而这样灵活的内部创业机制即使是在BAT也是少见的,完全不符合外部对于携程这家以“鼠标+水泥”起家的半传统公司的刻板印象;

误解的第一个根源,往往是缺乏了解。

而像这样的因为缺乏了解而造成的误解,在外界将携程划为“全民公敌”的言论中随处可见,其中最显著的一条就是:将携程形容为一个终于在国内一家独大以后,就开始通过各种手段进行用户收割以保障自身利润上涨的寡头,但实际上你如果认真听了梁建章的讲话,你就知道对于携程来说,下一步的目标绝不是要如何在国内称王称霸,而是要借助中国的人口红利,向着世界第一个目标进发。

“实际上,携程面临的竞争就是跟世界上几个巨头的竞争。在亚洲,我们的优势比美国同行、欧洲同行要大得多。至少,在中国人去的最多的地方,我们是很有优势的。单说亚洲,它的人口占了全世界的60%,亚洲市场未来也会超过欧美市场。所以,携程做到世界第一是没有问题的。”

尤其,当你认真去看梁建章对于竞争的看法,他认为:携程的核心能力在于基于专业的综合服务,梁建章相信那些真正热爱旅行的高频用户一定会选择携程,因而它具备最强的服务能力;而面对背靠流量大树的竞争对手,他的首要判断都是他们最有机会影响的是那些低频次的客户的,但一升级到高级客户索要面对的需求,那么无论从量,服务,或者产品覆盖度而言,携程都已经建立起了一个巨大的领先优势,低获客成本,低价并不是携程的生命线所在。

因为对于已经做过国内OTA第一的携程而言,下一步是如何建立跨地域跨种族的服务能力,而非通过大数据能力实现所谓的杀熟,获取更多的利润。

某种程度来看,携程在竞争态势上是有一些类似苹果的——真正的成功公司都是不竞争的,或者说超越竞争,要成为成功的公司要做的是保持价值的长期稳定增长,而非在同质化的竞争之中不断被被拉低利润,进而失去定价权与护城河;而整个OTA行业的玩家大部分都还在的高频次入口与低价售票之间进行同质化竞争的时候,携程已经凭借整体实力一骑绝尘而去,存活于不同的纬度之上了。

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2018年,互联网巨头们正在陷入一场连绵不绝的讨论与质疑之中。

当34岁的扎克伯格、全球超级科技巨头中最年轻的创始人被迫就隐私事件前往美国国会接受议员们的轮番质询,当连接了超过十亿中国人、创造了无处不在的微信、一度拥有亚洲市值最高公司头衔的腾讯被质疑没有梦想时,似乎暗示了一个时代的结束:那个将杨致远、贝佐斯、佩奇、扎克伯格、马云、马化腾们视为偶像、给与特殊关爱的时代。

如知名财经分析师尹生所说:对互联网巨头而言,它们已然进入一个新地带——这里超越了单纯的用户、产品、市场、技术和商业竞争——当互联网作为技术成为社会经济的重构者时,互联网公司必须避免因为自大和过度膨胀而越界:社会规则的制定必须交由社会化的过程来完成,而非互联网公司自己的私事。

换句话说,你必须开始认真对待这样的问题,即互联网是社会的互联网还是互联网公司的互联网,以及如何帮助社会提升社会治理能力,即便这会对自己施加很大的限制也在所不惜。实际上,这种限制对巨头们的长远发展有利,因为无论是大数据还是人工智能,它们的未来都依赖于社会的信任,否则就可能面临无法控制的监管甚至被肢解。

推动互联网巨头们的管理从私人自治转向社会共治的根本力量之一是,当这些公司从一个独立的商业实体发展为经济和社会基础设施后,从产业竞争向生态竞争的进化符合其利益最大化,因为它们的利益越发与整个生态(也包括社会和经济等)的整体利益密切相关,这要求它们必须从生态的整体利益,而非仅仅是一己私利出发,并在管理上更加采取开放的姿态,兼顾多方声音。

变化的另一股力量则来自社会的要求,来自外部的声音,而这个充满动荡的2018年,或许正是携程们用心聆听的时分。

2018-05-05

腾讯微视:一条自我衔尾的蛇

2018年4月,整个互联网行业都在关注一场腾讯微视vs头条抖音的战争。

而这场战争的结果对倪叔来说就是一个商业命题的答案:“究竟一款防御性产品,究竟能不能通过资源+模仿他人来实现对原产品的取而代之呢?”

讲实话,对于这个命题:倪叔我是心存疑惑的,毕竟这个世界一切皆有可能,很多事情不努力尝试你是不知道结果的,你很难断言它一定会失败。但每次看到这个产品,又内心隐隐的觉得:如果仅凭资源导入就可以赢,那么这个世界应该属于诺基亚,雅虎那些更古老的公司,而不会属于阿里腾讯这些后来者。

这个命题的复杂就在于:从正反两面来看,都能找到支持它的理由,但穿过表面的迷雾,其背后真实的答案究竟是什么?带着疑问出发,倪叔特意回顾了腾讯微视的发展历史才暮然发现:18年微视却依然行走在和13年的发展逻辑之上,时间对它来说只是一个轮回,它是一条自我衔尾的蛇。

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自始自终,微视这款产品自诞生开始就从来没有过自己的使命与愿景,13年的微视如此,18年的微视亦如此。

微视诞生于2013年,而它诞生的理由是:面对即将兴起的短视频市场,腾讯高层决定要在内部孵化一款属于腾讯自己的vine。

时任腾讯微博前期负责人的高自光决定将这个任务交到自己的下属腾讯微博总经理刑宏宇的手上。而当负责接任务的刑宏宇问起,关于微视怎么做?除开中国的vine这个说法外,还有什么更具体的想法呢?得到的反馈却是:(反正)国外有,我们必须也要有。

刑宏宇从一开始就意识到:微视这个产品是一个烫手山芋,因为这个产品它始终缺乏清晰的自我定位,真做起来工作会难以开展,但在腾讯微博又逐渐势弱下的境况之下,别无选择的自己只能咬牙接了。

后来的事态也证明了刑宏宇的猜想,刚派完任务没多久高自光就离开了腾讯去了小米,而刑宏宇自己最终也为当时的选择买单,随着微视被腾讯战略放弃,被迫离开腾讯投奔58。

2013年,4G网络刚刚兴起,正是短视频创业的春天,阿里投资了趣拍,新浪微博投资了秒拍的背景下,腾讯试图以通过微视打造一个中国版vine来完成对短视频行业的布局,这在当时来看或许谈不上什么错误。但站在5年后的今天回望,则清晰地看到:除开成功的投资了快手之外,腾讯基本错失了整个短视频时代。

“为什么腾讯做不好短视频产品“这是一个业内经常讨论的话题,虽然目前还没有产出什么令多方都信服的说法,但腾讯在短视频领域做产品的感觉不对,似乎已经是业内颇具共识的事实了。

如果不是看员工的回忆采访,你很能想象13年的微视产品团队是到了美拍上线以后才发现:原来滤镜功能是这么的重要,原来做一款年轻人的产品,把用户拍美的真的是刚需啊。

而在这些细节里,腾讯产品团队在短视频领域的方向感缺失可见一斑。而也正是沿着这种错误的感觉出发,才有了13年让微视做成中国的vine的失败,而顺着这样的眼光往前走,我们会发现在18年的微视身上我们会看相似的影子——同样的防御性产品,同样的缺乏核心定位,缺乏自主的产品生命力。

腾讯微视:一条自我衔尾的蛇

现在,你打开微视的感觉就是,它整个设计画面在告诉你:我很像抖音,但我不是抖音,你来用我吧!

而作为用户,我的感觉是:what f****?老子连衣服都不买同款了,为什么要来一个山寨的厂子寻开心呢?

而且防御性产品+对标竞品的意思就是:我自己会的这一套是不行的,只有对手会的这一套才是对的,那我能怎么做,那就是对方出什么功能我抄什么功能,然后再加一些自定义的功能来掩盖自己抄袭的事实,但这样的操作有用吗?

定位的缺失就意味着心智的缺失,而这不是简单的通过努力就可以弥补的。虽然仅是几个月的时间,微视已经上线了:能舞室、视频跟拍、歌词字幕、AI美颜美型滤镜等四个功能,并打通了QQ音乐的千万曲库,但用户心中的台词依然是:我为什么要来你的平台用这些功能呢?

因而,虽然作为腾讯的战略产品,13年的微视并不缺乏资源支持,但因为心智与配套打法的缺失,这些资源都没能真正壮大微视,随着腾讯的战略重心转移,13年的微视也就烟消云散了……

而时隔5年,2018年的微视要面对的局面依然是:防御性产品,缺乏定位,缺乏心智等与之前相同的窘境,好似经过一轮轮回却走回了原地。

02

而除开定位问题,套在微视身上的第二个魔咒是:集团给了资源,却依然做不好内容。

2018年今年4月,在整个短视频行业遭受官方监管,陷入低迷之际,腾讯各种给资源力推微视,试图让微视借此良机顺势杀出重围。

从海量的补贴资金,到综艺IP赞助,到含QQ/ 微信在内的多个重要部门的鼎力支持,这样大力度的投入被业界形容为腾讯史无前例的大力支持。

腾讯微视:一条自我衔尾的蛇

但实际13年的微视也曾经享受过类似的待遇——2013年09月28日,微视上线以来,就受到了腾讯内部的高度重视,从总经理邢宏宇往下,微视产品和运营的总监都可以和马化腾在一个群里直接汇报。“为了推广微视,马化腾还在平台开了号,传了4条短视频。

2014年春节,腾讯大手笔的邀请了李敏镐和范冰冰等明星为微视拍了一则电视广告,据当时的宣传通稿显示,春节期间,微视的日活跃用户一度高达4500万人,除夕至初一共有数百万人通过微视发布、观看拜年短视频,总播放量达上亿次。

腾讯微视:一条自我衔尾的蛇

但这些都没能阻止13年的微视走向衰落,因为作为一个背负了重大期望,又高度依赖资源的产品,优先会做的都是那些能快速出成绩的事情。

他们找来了明星,这有助于产品的冷启动,但也因为太中心化的流量体系,让大部分普通人失去了存在感;产品难用,视频制作成本高,他们想的不是如何改进产品,而是反复推荐那些:机构专门为微视拍摄的样板内容,进而漠视那些真正愿意制作内容的用户,这一切只为了满足每个月的增长任务。

因而,虽然拿的一手好牌,但13年微视依然没有赢得一个真正用户活跃的平台,而是依托资源打造的大而无当的平台;而这样弊病在18年的微视身上依然明显。

30亿的补贴资金,企鹅内容开放平台的百万级视频源导入,这都是很好很强大的资源,腾讯为上者的布局很清楚,就是通过砸钱+资源整合解决微视的内容池搭建问题。

但可惜在具体的执行过程中,很多事情开始变得事与愿违——如果你真的把微视刷上1个小时,你就会发现:微视主要只有三种类型:

第一种来自抖音的搬运视频,虽然没有水印,但那些配音,那些内容梗一看就知道是来自抖音;

第二种,来自腾讯体系内的短视频资源,从理论来说,这些应该是一个优势,但等你真看到这些视频的时候,你会发现它们不好笑,因为它们不是为了这个平台而创作的,缺少这个社区应有的气氛与默契,给人一种走错了片场的感觉;

第三种,是来自黄子韬这样的明星及《创造101》这样的iP合作视频,从13年微视使用明星的经验来看,它有助于微视获取早期用户,但并不会起到关键性的作用。

而当平台充斥着三种视频的时候,就意味着微视平台缺乏了:独特的内容范式,缺乏独特的社群氛围,而更像一个纯粹的短视频聚合平台,一切的短视频都来自于搬运,而不是真正按照这个平台的内容风格来进行的生产,这显然是不符合微视最早启动补贴时的初衷。

但之所以有这样的结果出现,一方面原因在于:为了快速上量,微视走的是大量引入外部的mcn,以至于其中泥沙俱下,品流复杂。据圈内媒体透露:现在和微视合作的代理公司至少也有100余家,每一家的抽佣标准都不同,这样就导致外部流传的微视补贴政策五花八门,乱象重生。

另一方面,也因为微视目前的补贴规则也存在明显的问题:微视补贴的前提是:必须独家,而当下一个抖音网红商业合作的价格为3万/条,而微视S级的补贴仅有1500/条,换句话说,一个各方面素质不错的达人,在最勤奋的情况下,在微视一个月也只能拿到2-3万的补贴,而这可能只是他在抖音上一条商业合作的报酬——因而即使在花了大量的金钱进行补贴后,微视依然无法真正俘获抖音上的那些优质内容制造者。

资金补贴,流量倾斜,明星IP合作,内容源输送这些都是很好的资源,这些资源汇聚在一起我不怀疑它会制造出数据上的行业第一,但从真实的用户体验角度出发,很遗憾,在微视身上这些资源加持的作用似乎微乎其微。

魏武挥曾经在回顾腾讯微博为何失败的文章《大佬的小败局之 腾讯微博》中提出:因为对QQ弹窗的流量依赖,腾讯并没有培养起一支足以匹敌新浪运营能力的内容运营团队。这在我看来,是腾讯微博最终失利的核心原因。

而在今天在短视频内容产品微视身上你依然可以看到那种来自资源的诅咒——有时候,过多的资源,对于产品发展本身是一个毒药,这个道理我们懂,腾讯更懂。“一个新产品就不应该大力推广以免扼杀它自身的产品力”的原则,就是腾讯告诉所有互联网人的,但在面对短视频军团大军压境的时候,腾讯自身却已经没有了遵守原则的时间。

缺失的定位,花钱也买不来的内容,集团内过高的期望与必须马上出成绩的竞争心态,这一切的一切都可以照见微视的前路坎坷。

5年前,在微视身上腾讯已经用“产品模仿+大资源资源”的方法失败过一次了,而如今时隔5年,压力下的腾讯却又要用相同的方法再试一次——每次使用相同的方法,却总在期盼不同的结果,显然这只不过是一个妄念。

而作为这个妄念的载体,本已经沉睡的微视得以复苏,沿着上峰早已划定的路线走向它曾经的道路,犹如一条自我衔尾的蛇。

2018-05-04

盗亦有道区块链与失信者赵长鹏

在充满谎言与欺骗的区块链世界,信任比黄金还要珍贵,因为它极其稀缺。

在这个圈子中,上一个小时币涨了,人们称之为信仰,称之为未来;下一个小时币跌了,人们大呼是谎言、是骗局,这样的情况周而复始地发生循环,在这个兜售着“一夜实现财富自由”的市场里,真正的技术信徒是稀少的,在空气中搏动的是人们投机的欲望。

在这个金钱至上的年代,只要有100%利润,就会有人们甘冒杀头的风险去尝试;但当人们冷静下来谁又会不明白,在现实世界中如腾讯这般强大的公司也不过是400港币一股的时候,自己花钱购买的那些动辄上千上万的数字货币又会有几分真实的价值呢?随时都有清零的可能!

但是什么支撑他们敢于不断向数字货币交易所里充值呢?一方面是对数字货币背后的极致利润的不懈追求,另一方面是对区块链“赌场”盗亦有道规则的深度信任。

可以说,数字货币本身的高增长性与数字货币交易所自身的盗亦有道原则是整个区块链世界的底层逻辑之一。

正是出于对于交易所“盗亦有道”这个底层逻辑的信任,人们才敢于在交易所里充值,而不怀疑交易所明天就会跑路;正是有这种信任,人们才敢于购买交易所上推荐的数字货币,而不担心它会失去交易市场成为手里的一串代码。

然而,这种交易所的“盗亦有道”底层原则开始被人破坏,甚至是毁坏。

4月24日,知名资本投资机构红杉资本起诉币安交易所CEO赵长鹏,违背了双方签订的排他协议,公然“一仆二主”。而赵长鹏以红杉低估了币安的价值为由,来掩盖的自身单方面撕毁合约的行为,而此时的币圈却被一种:古典投资看不懂我们区块链世界的说法所笼罩,转而纷纷支持赵长鹏的时候,但却很少有人意识到:这是一次对于“盗亦有道”规则的背弃!

如果说,今天赵长鹏可以随便找一个理由,就拒绝兑现自己对于红杉资本曾经的承诺,那么你又如何能相信在未来他会永远遵守对币安用户你的承诺呢?

我当然理解,币安作为亚洲最大的交易所,其利益牵一发而动全身,大家出于赚钱的目的当然都有维护区块链世界价值之心,但如果一味纵容币安和他的所有人可以心安理得的不遵守承诺的话,那么还有什么力量可以约束币安们呢?

无论我们如何去定义和歌颂区块链条的未来,但首先要明确的是在合规以前,所有的区块链交易都是不受法律保护的地下行为,但我们为了利润而抛弃了光明的法律保护的时候,能使区块链这个地下世界有序运转的就只剩下“盗亦有道”这个原则了。

而当下币安们,为了自身的利润在不断触犯这条底线,而这是值得我们警惕的,尤其是当赵长鹏长长的人生履历都充斥那些得到后又突然“失信”背叛的故事。

01

2014年6月16日,在一场沙龙中,美女何一拿着麦克风,做开场致辞。

之前,她是旅游卫视的外景主持人,经常出现在荧屏中,光鲜靓丽。不清楚什么原因,她决绝地离开卫视,加入了OK交易平台。因为年轻貌美,何一被称为币圈一姐,也因为天天在微博上回复用户,被称为OK的首席客服。

何一很清楚自己需要担当的角色,她很坦诚地说:我的主要任务就是负责当一个花瓶,做好忽悠工作,花钱的事可以找我。到最后,美女开心地说:“真正决定未来的是技术,所以很开心挖角到了赵长鹏,下面有请赵长鹏先生……”

这次亮相也意味着,赵长鹏正式加入了OK平台,彼时他与OKCoin的两位联合创始人——徐明星、何一的组合被誉为“比特币天团”,一时风头无两。

加入OK后,赵长鹏对外宣示信心,“OKCoin无疑是中国和全世界最好的比特币交易所,也是最好的比特币团队之一。主要是公司的发展前景吸引了我。”

听起来是不是很般配,但他的突然跳槽,却让一名记者惊呆了。在采访时,这个记者实在忍不住要问赵长鹏:上个月在北京的比特币峰会上,我听你介绍Blockchain的独特经营模式,没想到不到一个月的时间,你就跳槽了,真的感觉很突然呢。

赵长鹏没有正面回答,很简单地说了几个字:计划赶不上变化。

这就是记者tooyoung的地方,在峰会上时,他看到赵长鹏还在侃侃而谈Blockchain,完全没有一点跳槽的征兆,但他根本没有意识到,这种前后矛盾的事情,今后会经常的出现在赵长鹏身上。

不过这个记者还在继续追问:Okcoin最吸引你的是什么?徐总的个人魅力?公司的理念?让我们听听赵长鹏当时的回答:

“我觉得OKCoin无疑是中国和全世界最好的比特币交易所,也是最好的比特币团队之一。在深入了解后,OKCoin有最好的技术平台,最严格的安全控制,最优质的客服,最快的存提款,最优秀的团队和理念,主要是公司的发展前景吸引了我。徐总和何总都能力超强,而且互补配合的很好!刚好我加入和他们两个又形成互补”。

就跟恋爱一样,基本上赵长鹏把所有形容语句都用完了,就只差白头偕老了,只是人间没有这么多的佳话,童话里都是骗人的。

在那个下午,币圈一姐介绍他亮相时,他远远没有如今福布斯虚拟货币富豪的风范,那天他穿着个大裤衩,人字拖,很普通的出现在众人面前。赵长鹏拿着话筒,结结巴巴的介绍,像个普通IT少年。

实际上,在互联网界,他算大龄青年了。赵长鹏1977年出生在江苏农村,父亲是中国科技大学老师,随父母在合肥中国科技大学住过两年。1987年,赵长鹏又随父亲到了加拿大温哥华。

16岁的赵长鹏进入蒙特利尔麦吉尔大学学习计算机科学,大学期间,赵长鹏独自前往东京,在一家金融IT公司,为东京股票交易所开发用于匹配交易订单的系统。1997年后,他去往彭博Tradebook开发期货交易软件,2013年起,赵长鹏开始将赌注放在数字货币身上。

基本上整个青少年时期,赵长鹏一直处于不稳定中。从中国农村到加拿大、到日本,赵长鹏见的世界越来越大,也许正是在不断的变动,造就了赵长鹏如今的性格,他一直不是一个守规矩者,更坚信依靠横冲直撞就可以解决问题,哪怕违反规则、出尔反尔也无所谓。

02

第一次用OK身份的那次亮相,赵长鹏用了最好的,最严格的,最优质的,最优秀的……等等词语,描述加入OK平台的感受,在听者看来,OK无疑是最适合赵长鹏的地方了。

但爱情往往是最脆弱的,仅仅一年后,2015年5月,赵长鹏与OK平台闹翻,离开了他曾经的真爱。

其实人来人往很正常,互联网谁不离职、跳槽、创业?一般走的时候不管有多大的矛盾,表面上都还是客客气气,毕竟都要在圈子里面混。但赵长鹏不一样,他走的并不体面,而是来了一场轰轰烈烈的撕逼事件,跟OK刀枪唇剑了好一阵。

最后呢,赵长鹏被证实工作期间多次欺骗OK:他被指伪造了关于bitcoin.com的v8版合同,个人简历造假,并在合同中出卖公司利益…..

基本上,赵长鹏被指责的问题,每一项都是职场的大忌。

这非常像他的上一份工作经理,来OK之前,他在blockchain.info只工作了几个月就离开了,私下里,赵长鹏说blockchainCEO是一个很烂的人,他因为有不同的方向,所以离开了。并且还揭短说blockchain有很多问题。只是,短短几个月以后,赵长鹏又同样因为”不同的方向”离开了OKCoin,对外说OKCoin也有很多问题。

历史总是惊人的相似,一个人的性格也是很难改变的,在这种情况下,赵长鹏只能选择单干了,或者说他早就想单干了。

2017年7月14日,赵长鹏创立的币安交易所启动,业务遍及日本、美国、韩国、英国等市场。8月份,何一宣布加盟币安,担任联合创始人、CMO。两人先后从OK到币安,这其中有什么故事,不为人知。

03

随着数字货币的兴盛,币安火速蹿红。但是,风向也悄然变化了。

2017年9月份,央行等七部委定性ICO为非法融资,数字货币价格暴跌。这被币圈称为著名的9.4时刻,但没想到的是,监管很严格,今后会更严格。

到了2018年的1月20日,央行又下发了《关于开展为非法虚拟货币交易提供支付服务自查整改工作的通知》,要求辖内各法人支付机构开展自查整改工作,严禁为虚拟货币交易提供服务,并采取有效措施防止支付通道用于虚拟货币交易。

一周之后,中国互联网金融协会发布《关于防范境外ICO与“虚拟货币”交易风险的提示》,告知“根据国家相关管理政策,境内投资者的网络访问渠道、支付渠道等可能会受到影响,投资者将蒙受损失。”

一连串的监管政策,犹如泰山压顶一般,袭向整个国内的币圈行业。

17年10月,币安团队将人员和服务器转移到海外,并分散到了十几个不同国家和地区,与此同时,OKCoin、比特币中国、火币等交易所纷纷宣布停止国内交易业务。

赵长鹏和何一从此避走海外,包括薛蛮子,宝二爷等等多个割了众多韭菜的币圈大佬,分别躲到美国、加拿大、日本等地长居。

盗亦有道区块链与失信者赵长鹏

18年2月1日,币安官网发布“致中国用户”的公告,仅有寥寥一句话:“根据中国相关政策法规,币安不再为中国大陆地区用户提供服务。”

也在这个月,一家国际媒体将他推向舆论的中心,2月7日,福布斯杂志公布了史上第一份“虚拟货币创业亿万富翁”名单,称他通过提供虚拟货币资产交易平台服务,积攒了20亿美元(约合人民币125亿元)的财富。

而这期的福布斯封面,正是赵长鹏,封面中,他穿着黑色连帽衫,将头扎入帽子,露出冷峻的颜色,不明虚实。

这既让世界知道了赵长鹏,也明白了他为什么远遁海外、流浪全球的原因。

韭菜好割,但也得付出代价。

前几天,宝二爷在他位于硅谷的“韭菜庄园”里说,因为众所周知的原因,他们这批人从国内出来,也非常想回国,但现在很难…..对赵长鹏来说,也是如此。

04

没想到的是,福布斯报道后,被推向舆论风口的赵长鹏,并没有享受到巨大名额带来的荣耀,他和他的币安,反而陷入流离失所的境地。

可能是由于中本聪这个日本式名字的原因吧,日本一直对数字货币非常宽容,众多的币圈大佬选择了到日本避风头,币安也在日本设立了办公室。

但没有多久,今年3月份日本金融厅以币安网没有在日本注册,或给投资者带来损失为由,计划根据经修订的基金结算法向该公司发出警告。金融厅甚至威胁说,如果币安网不停止其交易,将与警方合作对其进行刑事指控。

日本驱逐币安的消息一出来,引发了市场的惊慌,币安币开始暴跌,比特币也随之下跌。

赵长鹏紧急在Twitter澄清,指责这个新闻很不负责,“我们正在和日本金融厅(FSA)进行建设性对话,并没有收到任何指令”。他辩解说,日本金融厅不可能在通知我们之前通知一家媒体,何况我们还在进行积极的对话。

但无论他怎么辩解,显而易见的是,日本已经没法作为常驻的安身之处了。

币安“首席客服”何一后来给了一个合约的解释,“币安没在日本办公和注册,是‘去中心化办公’”,“币安都做链了,以后没公司了”。

挺服币圈一姐的,流浪全球被她用一个“去中心化办公”描述的这么诗意。

很快,马耳他又冒出来了,币安计划在马耳他开设办事处,而且很快就能在这个欧洲岛国推出一个支持“法定货币对加密货币交易”的交易所。

“我们很有信心,而且很快就会宣布与马耳他本地银行的合作关系。当谈到加密货币和金融科技创新时,马耳他是非常积极的。”

马耳他怎么样?币圈的火种传播到那里,不管你信不信,反正我是不敢相信的。

然后是台湾,4月13日,赵长鹏来到台湾,与台湾地区立法委员许毓仁在Facebook进行直播,讨论台湾地区在加密货币和区块链的机会以及币安在台湾地区落地的可能性。

为了赢得台湾的欢心,赵长鹏这样夸耀台湾,“台湾的技术人才多;台湾金融市场开放,政府态度好;芯片强,现在很多挖矿的芯片都是来自台积电,台湾的电很便宜,不过现在可能大家还没注意到;台湾的手机很强。现在台湾本土有几个交易所也做得很好,如果整个行业做起来,会发展的很好”。

是不是似曾相识,这是赵长鹏的一贯套路,当初进入OK公司,他也是这样夸OK的。

赵长鹏甚至降低到很低的姿态,“很希望来台湾,为台湾该行业出一点力”。

不知道台湾怎么看区块链,反正没几天,他又与何一来到非洲,宣称要在非洲在非洲推介区块链及数字资产的应用,何一微博里晒出被受到乌干达总统的接见的照片。

盗亦有道区块链与失信者赵长鹏

他称赞总统Togo是新一代非洲领导人的代表,既有想法,又有执行力,是很好的开始。照片中的赵长鹏,少有的身穿西装,充满期待。

为了建设非洲,有人给粮食,有人给产品,但像赵长鹏这样送区块链到非洲,听起来也蛮魔幻主义的。

他很想为币安找到一个安稳的家,但他找不到容身之处,他和币安只能在全世界流浪着。

05

很快,币安又卷入更大的技术性争议中来了。

2018年3月7日深夜,币安出现了系统故障,具体表现为多名投资者发现自己的账户被黑客入侵,虚拟资产在不知情的情况被卖出换成比特币,涉币种类超过20个。

随后,黑客将被盗账户中所持的比特币全部高价买入另一种币VIA,导致VIA市价瞬间被拉高110倍。然而,很诡异的是黑客的攻击行为点到即止,账户的资金也没有转走,堪称侠盗。

深夜2点半左右,赵长鹏在Twitter上发言说,“资金一切安全,黑客未劫走资金。”

按照币安的解释,这是一次大规模通过钓鱼获取用户账号并试图盗币事件;不过,由于币按措施得力,所有资金安全,无任何资金逃离。

盗亦有道区块链与失信者赵长鹏

资金貌似没有转走,那么黑客的目的是什么?仅仅是为了秀一下操作?但很快有人发现疑点。

区块律动BlockBeats认为,“早有预谋的黑客当然会想到交易所会立即停止所有账户提现来挽回损失,所以他们来了一出‘声东击西’,攻击币安,但最大的利润并不从币安上获取。而是来自于:之前在全世界各个交易所上早就挂出的‘数字货币和代币做空单’。”

背后黑手的真正目的是为了做空获利?

也确实如此,币安被盗消息传出后,大量虚拟货币被按市价抛售,各个平台的虚拟货币全面暴跌。

所以,黑客需要的并非将盗取币安账户资产,而是通过传递恐慌,将某一种或多个数字货币做空获利,堪称声东击西。

那么背后的黑手是谁呢?这不明不白的黑客侠盗,既然都已经黑进账户了,为何还多此一举去做空获利?于是细思极恐,有人怀疑,这是一起“自导自演”的事件,币安才是实际获利方……

紧接着更有意思的是,币安号称为了解决问题,对所有异常交易做了回滚处理。

所谓回滚指的是程序或数据处理错误,将程序或数据恢复到上一次正确状态的行为,通俗来说,就是“悔棋”。

无独有偶,2018年3月30日,有用户发现OKEx的比特币和以太坊季度合约价格大幅偏离当前指数甚至30%之多,很快OKEx就宣布针对当晚情况进行数据回滚处理,这个行为也被大多数人认为是有违背区块链精神的。

“区块链最大的精神是数据不可篡改,币安采取回滚交易,让一部分的交易作废,那他是不是自己篡改了自己的交易数据呢?这明显有违区块链精神。”中国量化投资学会理事长丁鹏称。

中国证券的历史上,其实也不乏各种奇葩的故事。比如2013年的光大乌龙指,因为中午的一个误操作,在没有任何利好的情况下,蓝筹股集体触及涨停,最后被查出来源于一个乌龙指,也就是下错了单。下午的时候,上交所称已达成的交易将进入正常清算交收环节。并没有将交易回滚,也就是默认了这次操作。

回滚也不是没有,比如著名的国债327事件,那是在遥远的1995年,在白天一番惊心动魄的多空较量后,晚上10点,上交所宣布最后时间段的交易无效。这次的回滚决定直接导致万国证券因此倒闭,上交所尉文渊离职,证券教父管金生入狱,那一天堪称中国证券史最黑暗的一天,。

其实国外的交易所比如纳斯达克,纽交所等,都发生过乌龙指事件,但是没有一家交易所会回滚交易。

“数字货币交易所占据了话语权的顶端,我相信币安没有必要操纵市场,不会作恶,这次事件币安自己也是受害者,但问题的关键是:币安‘有能力作恶’,这才是最可怕的。”丁鹏称。

下棋比赛时,你会接受对方悔棋吗?好端端的交易,你说不算数,就不算数了,以后谁敢信你?

一个惊人的说法在行业流传,是赵长鹏根据交易所掌握的数据,在市场做空?

06

性格决定命运,在赵长鹏的故事里,总是不断增添新的争议。

这一次,他又被红杉资本怒斥言而无信。4月25日,由于认为币安违反了投资排他协议,脚踩两只船,红杉资本在香港起诉了他。

起因是去年8月,赵长鹏和红杉资本开始就币安投资行谈判,一开始双方很开心,币安也刚刚成立没多久,能拿到顶级PE红杉的投资,无疑是很牛逼的一个背书。

阴差阳错的是,谈判一直持续了好几个月,最终的投资合同没签,但比特币却涨起来了。到12月份的时候,比特币已经突破了2万美元,也就是在这个时候,赵长鹏不干了。

赵长鹏告诉红杉资本,红杉报价严重低估了该交易所的价值,别人IDG资本给的价码高多了,资本市场在商言商,本来没有什么错,价高者得,但问题是,根据协议,币安违反了与红杉签订的排他协议。

此一时彼一时,当初的估值和后来的估值,当然不一样,这都可以谈。但之前签排他协议的是是你,如今撕毁协议的又是你,整个过程中,信用在哪里?

每当有更好的解决方式时候,他总是不屑于采用,撕毁就撕毁吧,赵长鹏似乎对于信誉并不关心,此前,他也经常说些前后矛盾的话。

比如他曾对外表示,“今天,没有任何去中心化的交易所能处理我们(币安)的交易量,也没有任何交易所像我们一样安全。”但在被黑客攻击后,这之后,赵长鹏又决定要将币安“去中心化”。他接受雅虎财经采访时称:交易所预计使用6个月左右的时间实现去中心化。

对于赵长鹏而言,此次遭红杉起诉肯定会有信誉损失。“看到他这么对待别人就会担心以后这么对待自己。”有投资人表示。

“市场机制的核心基础是信任,签署TS包括一系列文件的目的是为了建立信任基础,市场如果不能有信任,那会导致所有人的交易成本都上升。”对于高度类金融化的币圈,信用更是交易赖以继续的基石。

但赵长鹏并不care这个,仅仅几年前,他只是一个普通的程序员,技术上,经营上都并没有过人之处,和中关村万千的程序员一样默默无闻。但他很幸运的站到了数字货币的风口,并在短短时间内积累了巨额财富,财富可以给他自信,也可以给他心理强化:

他理所当然地忽视时代进程,而将之视为个人的能力,只要能够快速生长,手段不重要,信用与否也不重要,此前是如此,或许今后也是如此。

当赵长鹏和币安的下一次争议或事故出来时,我们不会再感到惊奇。

2018-05-02

为什么说大数据杀熟是一种误解?

2018年,一个幽灵,一只名唤“不信任”的幽灵,在互联网世界的上空徘徊,而当它降落到了人间,就从它千百个身相中选出一种告于世人,名曰:大数据杀熟。

2018年2月28日,《科技日报》报道了一位网友自述被大数据“杀熟”的经历。据了解,他经常通过某旅行服务网站订一个出差常住的酒店,长年价格在380元到400元左右。偶然一次,通过前台了解到,淡季的价格在300元上下。他用朋友的账号查询后发现,果然是300元;但用自己的账号去查,还是380元。

这种被形容为“老客户与狗不得优惠”的价格政策一时让群众难以消化,网上的议论、爆料不断。知乎上的一个“如何看待大数据杀熟”的话题自3月3号被添加后,截止到发稿日期,已经有了约573万的浏览量以及951多条回答。

为什么说大数据杀熟是一种误解?

一时间,大数据杀熟成为了整个互联网业界最重要的公众话题。

而面对用户的质疑,尽管已有互联网高管们再三强调,平台不存在价格歧视及“大数据杀熟”现象,但这些传言将永远无法被证实或证伪,继而使得平台陷于清白不可自证的境地。

而用户又深陷于被害者的角色定位中不可自拔。在科技寡头的时代,绝对的权利导致绝对的腐败,面对有绝对的大数据控制权的科技寡头,消费者们不相信,在没有监管的情况下,Don’t be evil (不作恶)这种口号会有多大的自觉性。

是以,从“不信任”的情绪基点出发,用户从一开始就屏蔽了来自平台辩解,使得一连串“大数据杀熟”案例被揭发后的讨论陷入“平台与用户自说自话”的僵局,共识难以形成。

那么究竟存不存大数据杀熟这一件事?为什么会说大数据杀熟只是一场误解呢?以下且听倪叔娓娓道来。

01

倪叔认为:在大数据杀熟这个公共话题上,第一个值得讨论的话题就是:所谓的大数据杀熟,究竟有没有实锤?

有的人认为有,因为已经有无数的公众号文章发过了,知乎上面也有大量诉说自己惨遭大数据杀熟经历的留言,从这个角度来看,似乎已经铁证如山了。

有的人却认为没有,因为过往这些控诉大多都是用户单方面的宣判,而缺少可以使得多方信服的铁证,而后来有很多媒体参与调查取证,都没能重现大数据杀熟的过程or结果,在这样的情况下,未经审判就凭用户舆论单方面宣布某某平台犯下了大数据杀熟的罪行,似乎又不够严谨。

以携程为例,除开同一预定时间,但在不是相同预订条件下进行比价(如取消政策,早餐情况等),属于用户自摆乌龙造成“杀熟”误解的情况外,一部分针对携程杀熟的控诉在于:不同的用户预订相同的酒店房间,却给出了不同的报价,这样的结果似乎从同屋同源的角度来看怎么都解释不通;此前,携程方面在接受媒体采访时就表示,“酒店的价格对用户是一致的,展示上的差异,是因为用户领用或购买优惠券。”并称‘杀熟’现象在携程平台上绝不存在,未来也绝对不允许杀熟的行为发生。

而对于这种说法,倪叔有两个基本判断:首先,从技术来说是说的通的,如倪叔此前文章介绍的,OTA行业的本质是信息中介,是依靠销售他人产品拿返点来获得收益的,对于酒店产品,如直付产品,钱是直接打给酒店方的,携程是没有定价权的,这种情况下携程没有大数据定价的空间;其次,OTA行业历来针对新用户及久未回访需要召回的用户存在赠送优惠券的机制,这会导致在部分场景中让人产生同人不同价格的误解,再加上“大数据杀熟”概念的先入为主,就让一切变得复杂而扑朔迷离起来。

为什么说大数据杀熟是一种误解?

但事实上,即使是国外同样存在:向首次购买者提供优惠。在上图中我们可以看到Expedia如何通过移动应用提供优惠券,鼓励客户进行首次购买,这种解释从技术上来说是合理的。

另一个值得注意的点是,携程方面的澄清也颇为硬气,如果出来讲一个立即可以被拆穿可以被证伪的谎言,显然毫无必要甚至会有副作用,因而敢这么说话,说明携程内部是对于:相同酒店酒店最终结算出相同费用的事实是有信心的,而所谓的大数据杀熟亦不存在。

但很可能,携程的解释并不能让携程完全免除于大数据杀熟的非议,因为“大数据杀熟”事件的本质,是一种以“阴谋论”为内核的假设,它不需要以客观事实来作为它的立论基础,因而大数据杀熟这件事在大众领域,它既不能以实锤的方式被证实,亦不能以实锤的方式来证伪,它就像潘多拉墨盒里的欲望一样,只要一旦被释放出来,它就能借助人们对科技寡头的不信任而快速长大,进而存活在无数互联网用户的脑海之中。

此前,以PingWest品玩为代表的多家媒体都曾经做过亲身实验,希望用实验的结果来向大众说明大数据杀熟事件的真相,但从最终的影响力角度来看,这些报道都铩羽而归。因为当读者已经先入为主的接受了“大数据杀熟”这一概念的时候,即使“大数据杀熟”从事实上来看并不存在,但它依然不能阻止已经接受了恐惧与仇恨的用户在自己与互联网平台之间筑起一座高墙,而把任何追求真相的媒体当作是互联网企业的喉舌。

为什么说大数据杀熟是一种误解?

而随着“大数据杀熟”的概念深入人心,事实的真相如何已经不再重要了,被恐惧所掌控的用户,会把与平台之间的任何摩擦都理解为“大数据杀熟”,因而在以情绪为基础,双方又缺乏良性沟通机制的情况下,那些我们所听闻的被大数据杀熟的案例,往往只是一场用户单方面的自我宣判,而这其中往往带有误解。

02

说一件近日发生在倪叔身上的小事。

周三晚上,共享租衣平台衣库的创始人李彦墨找到倪叔说要爆料:事件的起因是,他在赶高铁出差的时候迟到了,没有赶上高铁,因而需要换票,而在换票过程中,他发现同样的日期,同样的出发点与目的地,同样的高铁班次,从某旅行平台上购买的价格硬生生比微信上的价格要贵80块,他认为他遭到了传说中的大数据杀熟,于是决定向倪叔爆料,希望能倪叔能用文章帮他讨个公道。

为什么说大数据杀熟是一种误解?

出于对“大数据杀熟”是否真实存在的想法,倪叔没有一上来就认可他的猜想,而是共同梳理事件的客观情况:他想购买的是4.27日,从北京南出发到上海的D313高铁上的软卧票,而对应同样的这张高铁票,他发现某平台上的定价是:730,而微信上的定价只要650,某平台硬生生贵出80元,作为某平台的老用户他表示非常受伤,于是决定要找倪叔爆料。

而倪叔同步查询了12306的报价,12306的官方报价是:740元,也就是说无论是他要爆料的某平台,还是微信上的同程艺龙入口都是低于市场价格的,难道这年头买火车票还存在补贴?而为什么微信入口的价格会便宜这么多呢?当时他和倪叔都不清楚其中的原委,于是分头找人求证。

10分钟,他醒悟过来:因为他买个的是一个软卧,是有上下铺之分的,而价格的分歧就来自上下铺的区分,12306因为不能选择上下铺,收取的是平均价格。而OTA平台因为供应商卖的是一张张具体的票,所以按照具体的票的价格走,因而其实双方平台都不存在价格补贴。微信的艺龙入口并不是说对于高铁票用户有大额铺贴,而是在它的显示系统里优先展示足够低的价格,而某平台则相对“耿直”一点展现的是贵一点的价格,但实际上一旦发生消费,两者的价格是一致的。

为什么说大数据杀熟是一种误解?

又过了5分钟,倪叔在某平台工作的朋友也给出了相似的说法,于是李彦墨第一时间删除此前对某平台进行攻击的朋友圈图文,并表示了懊悔,他说:“当时想到被杀熟,我的火一下子就起来了,没想那么多,给大家添麻烦了。唉,都是给杀熟杀的”

虽然这是一个小故事,但在倪叔看来颇具代表性,我的朋友李彦墨已经是在互联网行业的连续创业者了,对互联网生态的了解远超于常人,而且颇有身家,完全不是价格敏感性的用户,但当大数据杀熟成为互联网头条,见诸于报头公众号之上以后,就潜入人心,只要一遇上价格有差异,就会被自动被“大数据杀熟”对号入座,对他来说被人多赚80块钱并不是什么大事,但如果被“歧视”“被杀熟”这就是辱极智商的大事件,值得上蹿下跳,维权一番,哪怕消耗的成本远高于这80块钱。

《吕氏春秋》中曾讲过一个故事:“人有亡斧者,意其邻人之子:视其行步,窃斧也;颜色,窃斧也;言语,窃斧也;动作态度无为而不窃斧者也。俄而掘其沟而得其斧,他日复见其邻人之子,动作、态度皆无似窃斧者也。“

这就是著名的“疑邻盗斧”,故事主角先入为主认定有了盗斧这件事,便看邻居干什么都像是偷了斧子的,后来斧子找到了,再看又发现并不是那么回事。

但如果我们理智清醒,我们是可以分辨说:显示价格不等同于最终支付价格,而价格差异也不等于价格歧视,而价格歧视更不等于大数据杀熟,这其中每一项与每一项之间都有巨大的差异,不可混为一谈。

但如果我们已经被“大数据杀熟”概念先入为主以后,拿着手里的这把锤子,则看什么都变成了钉子,只要有一点价格波动,就动辄冠之以“大数据杀熟”的名义将事情搞大,从某个角度来说,这已经无异于一种心智模式的疾病了。

如果说之前媒体关于大数据杀熟的报道,初衷是提示消费者多进行价格比对,以免造成不必要的损失;那么在这些报道泛滥的今天,这种初衷已经开始展现出反效果,对于“大数据杀熟“的过分关注反而降低人们享受和使用互联网服务的体验质量及效率,最终反而要支付更多的成本。

03

2011年,美国驻中国大使馆在中文官网上宣布:美国大使馆拥有一台空气质量监测器,可用来测量北京朝阳该使馆作为空气质量指数的PM2.5微粒;此后随着2011年11月21日与2011年12月美国大使馆两次检测到北京空气质量指数“爆表”后,逐渐引起了许多国民的关注,经此一役PM2.5正式登堂入世成为中国人用于感知环境好坏的权威指标。

在PM2.5概念诞生之前,人们只是隐约的觉得我们所生活的都市存在环境问题,我们城市生活质量与美国存在差异,但PM2.5指数的诞生让这一切具象化了,它一方面有助于人民更多的关注环境保护,免于当下的短视而付出更沉重的代价;但同时也让人们对当下环境的不满达到了一个新的峰值。

某种程度来看,PM2.5指数与“大数据杀熟”的提法所产生的效用是有相似之处的。

人们关于“大数据杀熟”的恐惧与警惕,背后是个人数据被互联网平台恶意的担心。知乎网友潇峰学长对这种担心下了一个更直白的定义:“大数据比你妈还了解你,因为,你妈可能只看到了屋子里文文静静的你,但大数据把你方方面面都看了个精光。大数据懂你,但不爱你。”

所以,其实问题并不在于大数据本身,而在于:互联网平台成为巨头以后,你是否还能坚持用户价值第一的原则?是否还值得用户信任,是否确定不会为了自身的利益而伤害用户?

虽然这一场关于“大数据杀熟”的讨论,至少在OTA领域甚多荒谬之处,在互联网平台看来甚至堪称无妄之灾,但正是这一场大讨论,加大了人们对于互联网平台与自身数据权益之间界限的关注,也让互联网巨头必须正视问题:它们不能一味的追求自身的增长,而将用户的利益弃之不顾。

说到底,互联网公司的价值首先还是用户创造的,因而用户对于“大数据杀熟”的口诛笔伐,某种程度可以视为向互联网公司讨要尊重与主导权的一种表达。

而从第一个阶段的情况来看,互联网公司也纷纷表示出了谦逊的态度——近来互联网业界掀起了一波CEO道歉潮,过往只会强调“算法没有价值观“的CEO们开始纷纷反省自身的问题,而以携程,滴滴为代表的行业龙头企业都纷纷出面澄清,并向用户承诺自身会加强自身的服务,而有这样端正的态度及敢于承诺的勇气,无疑都是一个良好的开始。

但从长远来看,当下还只是一个开始,并不会因为互联网企业的申明或致歉而结束。

因为只要技术与平台都还在掌握在巨头手中,那么从“千人千面”到“千人千价”或许就只在一个转念之间,虽然或许当下并没有哪个互联网巨头有动机这样做,但只要这个可能存在,对于用户而言互联网公司终究”怀璧其罪“。

算法的存在,让互联网技术有了对效率无线改造的可能,但也因为算法的黑盒属性加深了用户与互联网企业之间的隔阂与猜忌,而如何平衡这其中的关系,对于很多互联网巨头公司的CEO们来说,这还是一个难以回答的问题。

而一旦“猜忌”的潘多拉魔盒被打开,就难以关上,因而,对于互联网公司来说,2018注定是一个多事之秋。

2018-04-28

手握1.2亿用户的Keep正在积极求变。

借着过去3年的内容创业+全民健身潮的东风,以Keep代表的健身内容平台乘风而起,迅速成为了连接上亿用户的巨型平台,而面对因传统健身房课程供给有限而留下的巨大市场空白的健身增量市场,及手上亿万亟待变现的流量,按兵不动已久的Keep终于在2018年开启了它进攻线下的脚步。

不鸣则已,一鸣惊人,Keep在2018年3月陆续推出了它的KeepKit系列首款智能跑步机k1,和线下健身空间品牌:Keepland,一个坐落在北京华贸购物中心的第一家线下体验店。

如果说之前在Keep推出智能跑步机K1之时,哦了一声便归于沉寂的业界还没有看明白Keep想要做些什么,那么随着Keepland体验店的落地,大家终于明白过来了:Keepland可能是中国运动行业中在“如何实现从线上到线下形成完整闭环”这一重大命题上,思考的最多也最完善的一个模式!

Keepland的模式无疑经过巧思的,在倪叔看来这种巧思体现在:“社交框架,标准化能力,开放架构”三个关键词之上的。

01

对于拥有1.2亿线上流量,又万分重视用户体验的Keep来说,从线上到线下如果只是简单的导流,这无疑是危险且低效的;线上平台的存在为品牌赢得了影响用户并达成初步信任的机会,但从线上到线下就存在一个落地的问题,一旦服务体验不好或者是与他人同质化,就很难凭借线上平台的优势让用户形成重复体验的长期关系,因而对于Keep需要一个机制,使得线上向线下的用户流量灌输得以形成一定的粘性,甚至具备客群放大的可能,而这个机制就是:社交框架。

Keepland作为线下健身空间,定位是服务门店3公里内的Keep用户,这些用户本身都是健身文化的爱好者,同时又有共同使用的Keep社区的经验,甚至其中不乏优质的单身男女,这本身就是一群经过筛选与细分的同好人群,其中蕴含了巨大的社交能量。

而他们通过Keep进行线上预约,再到线下Keepland上课的过程,既可以看作是一次锻炼自我的过程,又是一次线上网友奔现的机会;而Keepland本身既可以看作是为用户提供健身服务的健身房,又可以看作是帮助线上社区好友定期实行线下聚会的社交场所。

而一旦会员间的线下互动产生,就会反向增强线上社交的活跃度,并形成螺旋式上升,使得用户基于Keep为纽带的关系连接变得更为茁壮。社交机制的存在,再搭配以适当的社群运营,就会形成基于关系链的庞大流量体系,不光Keep完全不用担心向下走过程中的用户流失,甚至还有形成社群矩阵,反哺线上流量的可能。

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而当我们看明白了,Keepland利用社交属性会成为整个Keep体系的线下流量节点,关系节点的时候,我们就知道,Keep一旦要激活这种社交效应,Keepland所需要的就不是一家两家,而是大量的遍地开花。因而,Keepland作为一整套的线下解决方案,如何使自身的模式轻而小,容易低成本的快速复制,就是它运用”标准化能力”解决的一大核心命题。

和你在城市中见到的小型健身工作室类似,Keepland 面积不大,只有一间运动教室,配套设施包括更衣室,以及各种小型工具和器械。

它的核心功能是教练指导的团体课程+大屏幕指导,所以在这里你见不到并排放的跑步机、椭圆仪、史密斯仪等等大型器械。人员配备上整个健身房里只有负责接待的前台,以及按时来上课的教练。

在Keepland,提前线上预约,到线下上课的用户可以体验到除开传统的莱美系课程之外的,大量Keep自有课程。

而在Keep自研的创新课程MIXT课程中,教室被划分为 12 个区域,每一块地方都有数字标识对应一组动作,也有垫子和弹力球等小工具。学员们依此在 1-12 号区域站定,每一块区域前都有电视屏幕,播放动作指导视频和倒计时——就和用户日常在Keep 应用里见到的一模一样。

当用户做完 1 号动作,就顺位移动到 2 号,以此类推,都是跟着电视上的指导完成,整个教室就这样像链条一样运转起来,一共 3 组循环过后,整节课结束。过程中,教练会在用户做动作的时候给予指导,但更多的时候,他的作用是给大家加油打气。

而这一切的设计,从场地规划,人员构成,预约机制到可以标准化到每一个动作的课程设计+大屏指导,教练扶正的机制,既让整个Keepland的课程体验像极了一个Keep线上试验的线下版,使得用户始终包裹在Keep的产品体系之中;又让整个Keepland模式具备可以被快速推广复制的可能。

03

Keep的CEO王宁曾经如此表达对Keepland的愿景:

「Keepland健身空间的目标是要成为城市的基础设施、基础服务,像便利店一样,像银行一样,像邮局一样,它应该是城市的基础设施,未来是3到5公里应该有一个结点型的店,这个店可能就200平方到300个平方,由Keep输出内容、教练,大家可以过来学。」

而这个愿景既宏大又具体的,从王宁的口中我们很清晰的看到,他非常清楚要做到这么大的体量,它不能是重的,所以200-300平米就足够;要开到满街都是,它不能是属于一个人或者一家公司的业务,它是一个平台,是一个生态,由Keep输出内容和教练,让大家都来学的地方。

虽然目前Keepland的选择自营,但对于产品经理出身的王宁来说,当下还属一个测试-迭代产品的过程,一旦掌握核心资源和主控权之后,在开放架构下,一切帮助Keep快步跑入零售的力量都是可以团结的。

以现在依然占据线下健身主流的健身俱乐部为例,在Keep想法里,完全可以在:

在健身俱乐部设立Keep小团课板块,用户通过Keep App进入健身房训练。除了团课训练需求之外,用户的会籍和私教需求,都可以在俱乐部内继续进行。这种做法一方面缓解了健身房获客的问题,也为Keep贡献了新的现金流。

王宁非常清楚:产品和流量,是Keep手里的两张牌,也是Keep和传统健身房合作的两大基础,缺一不可。

而当王宁们用社交框架强化了流量,用标准化能力重塑了产品,那么一个建立于开放与合作框架下的新运动帝国,一种运动品牌的新零售范式就在王宁们的脑海中诞生了,剩下的只待交付于时间。

04

日前倪叔曾经与投资过乐刻等知名文创项目的投投是道基金会合伙人张鼎有过一番交流,认为2018年是一个转折时期,有的是从内容到品牌的机会——过去3年,通过内容圈用户的时代随着线上的流量红利的消失而结束了,而未来的未来3-5年之间,是属于从内容-流量-心智掌控-品牌最终落地的一系列机会。

而2018年发生在线下健身市场的故事故事主轴是:海量的线上流量如何与线下产业进行结合并逐步消化,目前传统健身房的课程供给非常有限,就整个中国市场来看,拥有100家连锁健身门店的品牌不到10个,有大量的市场空白等待被填补,从媒体到资本到行业都等待一个强有力的整合者来成为这个行业真真正正的NO.1,这是属于行业的机会。

而这两者的叠加,就是Keep所拥有的巨大时代红利:

过往3年,从PC到手机,从平面传统到社交网络,人们在信息大量去中心化的过程之后由迅速完成了再部落化的过程,大量的用户以健身为标签,聚焦到了以Keep为代表的内容平台的旗帜之下。

但随着线上体验的日益趋同与扁平,这些积蓄已有的巨大力量就引发从线上向线下的大量途迁。而在明星都要依靠健身圈粉的当下来看,不难预期:未来5年,会有越来越多的运动人群走进线下,健身市场会每年100%以上的速度快速裂变,这是注定是一个资本高度关注,用户嗷嗷待哺,行业群雄逐鹿的新兴战场。

而这场注定以资本推动的规模化扩张之路上,不难预见,新旧健身房不可避免要共同走上同质化竞争的道路,从而最终进一步加大优质内容的稀缺性,而这无疑是利好Keep的机会。

与线上要通过信息的同质共振来聚焦同类用户的规则不同,线下要形成流量的聚焦,非常依赖于独特体验的,而当而Keepland通过线上平台凝聚的心智掌控能力+基于独创课程的线下体验+基于地理位置的3公里社交圈,这几大核心模式的加成,很容易在Keep用户这个具有社群内部高文化认同的亚文化集群中形成独特的愉悦体验,从产品独特性角度来看,Keepland显然一出手就摇在了众人之上。

而且Keep正在构造一个基于“人货场”的独特品牌体系,在这个体系的构想里:线下空间品牌Keepland来控场,智能硬件品牌KeepKit来控货,整体Keep品牌来控用户心智,而KeepKit的智能运动商品会由Keepland进行展示和使用,而「Keep一下」的口号,也不再只是局限于在家练习,走出门去同样可以「Keep」,当Keep补齐了线下场景与产品服务体系,就使得Keep不再只是几个简单的英文字母,不再只是一个巨大的APP,而是彻底升格为一种影响用户至深的生活方式。

作为零售行业的外行,王宁一直在努力的向成功的品牌取经,其中就包括:小米。在他看来,小米之家的前期与后期,是完全不同的产物,其中仅有的变量,就是小米生态链的产品随着时间的推移而丰富强壮起来,于是才有「手机做品牌、生态链做复购」的结果,小米之家的可逛性亦有了天壤之别。

而如今在王宁手下建立的Keep新品牌体系的身上,你亦能看到相似的影子,而对于王宁来说在聚集了1.2亿用户以后Keep的品牌已成,而KeepKit与Keepland的尝试则是它从平台踏向生态的重要一步。

这一步亟待资本的助推与现实的反馈来验证它究竟是成功还是失败?

而过往创下过创立15月完成4轮融资纪录的Keep,本身就是资本的宠儿。而不难想象,在资本的助推之下,Keepland完全有机会在未来的5年,快速的进军线下市场,向开到每个人的身边,成为新时代的“星巴克”的宏愿进发。

2018-04-26

这几天,关于“造车新势力”的信息漫天飞,这让新司机一哥有点跟不上节凑。贾布斯看着干着急,马斯克闻说又落泪。

一边厢中国汽车行业的新势力在北京车展上可以与旧传统分庭抗礼了,一边厢小鹏汽车G3先是完成了国内首秀,紧接又即将在4月26日的全球移动互联网大会(GMIC)上启动预定,年底前完成交付,动作频繁,就是要带一波节奏,掀起汽车新势力的热潮。

造车新势力

不怎么关注汽车行业的朋友可能不太清楚,什么是“造车新势力”?

说来话长。汽车行业正在经历百年来未有之大变革。

一方面,新能源的趋势已势不可挡。2017年,全球多个国家已经公布了燃油车的全面禁售时间表,虽然我国还没有公布明确的时间表,但是新能源汽车在中国也是必然趋势和发展前景,成为中国在全球汽车产业中实现突围的关键。同时,我国十三五规划也提出了,到2020年新能源汽车保有量要达到500万辆。

另一方面,智能网联产业将加快产业布局,汽车智能网联化也是顺势而为。随着人工智能技术、互联网技术和物联网技术正在渗透到各个行业,在交通出行行业,汽车智能网联最终实现无人驾驶会是必然。

像美国的电动汽车公司特斯拉的市值就已经超过了传统老牌厂商通用汽车成为成为全美市值最高的汽车公司。近三四年内,中国也涌现了一大批互联网造车企业,他们希望将互联网思维带入汽车制造这个百年传统行业。他们擅长用PPT讲未来的故事,颠覆与变革,吸引了大量的关注和资金,这被称作“PPT造车”,他们就是“造车新势力”,包括乐视(扑朔迷离)、小鹏汽车、蔚来汽车、车和家、电咖等。

企业分类

2017年,在新能源汽车的巨大风口下,越来越多的企业加入到阵营当中,“造车新势力”的势力范围进一步扩大。除了这些互联网造车企业,也不乏出传统汽车行业摸爬滚打多年的汽车人跳入其中,也有的此前名不见经传的传统车企顺势转型,更有财大气粗的非汽车行业跨界造车。

图片来源:搜狐汽车E电园

挑战与机遇

在过去几十年中,一是由于我国汽车产业起步晚,技术发展不成熟,二是由于外资持股比上限50%的政策保护,以市场换技术的思路,导致大多数国有车企对技术提升和产品研发不够重视,中国车企的创新能力长期滞后,很多核心技术受制于人,高效内燃机和先进变速器一直以来都是整个行业的短板,国有企业自主品牌实力甚至不及吉利、江淮、长城等民营车企。

如今,在新能源汽车方面,动力电池、传感器关、整车轻量化、智能化都还有待进一步提升,我国车企如果取得实质性突破,将抓住这次战略机遇,避免重蹈“中兴事件”的覆辙,要把过去“造不如买,买不如租”的逻辑倒过来,必须将核心技术掌握在自己手里。

这样的国家使命与民族复兴的重担必然落在了“造车新势力”的肩上,如今的中国汽车工业,凭借“新四化”,即电动化、智能网联化、共享化和国际化,已经行驶在“换道超车”的转角。

4月初的博鳌亚洲论坛上,在中美贸易摩擦不断升级的情况下,我国汽车行业将进一步放开外资股比限制,据行业分析电动车领域放开的机会概率比较大。同时,2018年还将降低“相当幅度”汽车进口关税。这两则重磅消息一出,整个汽车行业的发展迎来的新的契机和时间窗口,留给我国自主品牌车企的时间截点不会超过2025年,造车新势力们的动作当然越快越好。

典型企业:小鹏汽车

以名字最好记的“小鹏汽车”为例,今年的3月21日,小鹏汽车1.0量产车型已经顺利通过广州市交警支队车辆管理所芳村分所的审查,正式取得小鹏汽车第一张新能源汽车专用号牌。牌号审批是对造车企业系统能力的全面考核。这也是我国“造车新势力”量产车落地的首张新能源汽车专用号牌,标志着中国新势力造车进入实质性阶段,正式驶入日常生活。

其实,早在2016年9月小鹏汽车就发布Beta版样车并首次试乘试驾。

2017年7月,小鹏汽车1.0量产车型获得了国家工信部颁发给造车新势力的首张产品公告,率先打破了互联网造车企业“PPT造车”的窘境。

2017年10月率先实现小批量下线,随后分批交付小鹏汽车内部近200位员工,目前已累计测试里程近500万公里,并在黑龙江黑河、新疆吐鲁番、青海格尔木完成了近万小时的三高(高寒、高温、高原)测试。

同年12月3日,小鹏汽车董事长何小鹏第一次驾驶京牌小鹏汽车1.0出现在北京街头,并且展示了其自动泊车功能。

同时,小鹏汽车与肇庆市政府正式奠基肇庆新区投资百亿元人民币的智能科技产业园。

2018年1月CES国际电子消费展,小鹏汽车G3(1.0的升级版)全球首发亮相。

从进入工信部产品目录,到量产车下线;从用户交付到新能源号牌上牌。小鹏汽车的推进速度在造车新势力中一直保持领先。

评析维度与优势

分析一家“PPT造车”企业是否靠谱,搜狐汽车通过多项评比用雷达图从5个维度(融资情况、进度、工厂建设、产品、生产规模)对小鹏汽车进行评分,得分可见小鹏汽车的“发育”相当均衡。

作为互联网造车企业在短短的三年多时间发展如此之快,可窥见我国造车新势力发展速度的一斑。

今年1月29日,小鹏汽车对外宣布完成B轮22亿元融资,目前累计融资刚超过50亿元。即使美国不断对“中国制造2025”围追堵截,但无法阻挡的,是中国人升级制造业的决心和步伐。据报道,蔚来汽车正欲赴美上市融资,要让美国人心甘情愿地支持中国车企品牌。

有人说2018年将是中国造车新势力的元年。

从目前看来,已经有多家企业发布了量产汽车,并且各自细分市场,将新能源汽车的蛋糕共同做大。

刚刚启动预售的小鹏汽车G3就是精准定位于一线城市的年轻互联网人群的智能互联网SUV。这是一款“致敬”特斯拉的产品,做到“有礼有节”。毕竟马斯克趁着中美贸易摩擦在推特上喊话特朗普要求中国降低关税和合资股比,好方便特斯拉在中国广大的市场驰骋。

符合国情的自动泊车

据一些中国车主试驾特斯拉 Model X 反馈说,特斯拉的自动泊车功能在国内不太好用。主要是对车位的感知过于混乱,使用特斯拉的自动泊车功能时,非常容易出现想停的时候停不了,堵车的时候莫名提示你“要不要自动泊车”的尴尬状况。

小鹏汽车G3抓住了这一点,它强调自身“符合中国国情”的自动泊车功能,是对特斯拉自动泊车功能进行的本土化改进。G3 上搭载的自动泊车功能,可以实现钥匙和语音操控,无需人工介入的全自动泊车。只要车辆前后左右各留有 40cm 以上的空间就可以自由泊入,并具备常用车位记忆功能,可以完成中国 74% 场景下的自动泊车。

G3配置了双目前向摄像头、双目侧向摄像头,4个环视摄像头,3个毫米波雷达,12 个超声波传感器和两个舱内智能摄像头,一共20个智能感应设备。

这种数量级的感应设备,毫不逊色于40万的蔚来ES8。

此外,G3还可配备了 360度车顶旋转摄像头,旅行的时候,可以方便地拍摄沿途的景色。

AI Car 的进化

据小鹏汽车自动驾驶副总裁谷俊丽(机器学习专家,曾就职特斯拉,开发了开发了Autopilot2.0产品,并搭建了特斯拉机器学习团队)介绍:小鹏汽车未来将是具备六维感知能力的高智能互联网汽车(AI Car),车辆能够具备自我感知、物体感知、高精定位、预测未来、交互和事件及决策推理能力,提高自动驾驶在中国驾驶场景的安全和创新。自动化驾驶进化的必然趋势是软件的强本地化。小鹏汽车拥有国内中国式自动驾驶研发投入最大的主机厂之一,将逐步建立丰富中国的驾驶场景大数据。

目前,在造车新势力中小鹏汽车还是首家贯通设计、研发、生产制造、到交付和上牌全流程的互联网造车企业,希望2018年底能如期交付。

一哥也希望能够看到更多的新势力企业能够不断完善生产链,尽快拿出量产车型,共同迎接新能源智能网联汽车的新“四化”,抱着“空谈误国,实干兴邦”的心态,加大投入艰苦研发,勇敢面对中国汽车产业不断开放带来的挑战和机遇。

最后,一哥给大家分享一段小鹏汽车量产1.0的长途自驾纪录,看到手痒。

造车新势力必须拿成绩说话,少谈一些概念,多解决几个问题。

小鹏汽车发布造车新势力首个长途自驾纪录

历经2338公里,小鹏汽车1.0从广州出发,途经长沙、武汉、郑州等城市,车展前顺利抵达北京。以此来证明其量产车的制造能力和品质,实地展示了电动车主要线路的自驾出行已具备良好的充电设施。

2018-04-24

携程和它的新“X计划”

2018年,是互联网名副其实的下半场,增量消失,存量博弈,大家都要从对方手里抢用户的时代开启以后,注定一年对于行业来说都注定不会平静,来自同行和用户的责问都会接踵而至,这一点又似乎在OTA行业又尤为突出。

日前,资深媒体人@王志安在使用携程订酒店时不幸订到了一家有脏乱差嫌疑的酒店,王志安认为,他之所以订错酒店,与携程的酒店评级标准模糊有关,而且背后可能存在类似竞价排名的机制存在而有意误导消费者。

虽然携程第一时间就事件做出了回应,但事件依然吸引了不少社会眼球的关注,因为身负影响力的大V尚不能得到良好的对待,那么普通消费者的权益就更难保护了,因而一时口诛笔伐者众,亦属人之常情。

但作为一个互联网的持续观察者,一哥不禁要问:在OTA领域的用户体验事故已经太多了,它不光伤害了用户的感受,而且也对平台方的口碑也造成了巨大伤害,使得平台每年都要投入大量的费用来应对这样的纠纷,事实上,平台也非常不愿意看到这样的情况再出现,但为何这样的事情屡禁不止,一再发生,使得携程等平台总是挨骂不断呢?

首先,这其中有一个专业认知门槛的问题:很多人对于OTA行业的印象,是比照电商购物来的,认为OTA只是其中一个比较大且比较独特的类目而已,而类比电商的购物体验,一买就有(实时库存确认)无假货假货(无冒名顶替)是最低标准,但事实上,相比于普通的实物,OTA要面临的问题要复杂的多——旅游的6要素“吃、住、行、游、娱、购”所涉及的面非常广而分散,因而OTA行业走的是平台模式,通过信息中介的方式将资源整合起来为用户提供一站式出行服务,但实质上它是并不掌控旅游要素资源的,但要保障业务顺利进行又必须对旅游要素资源进行掌控,这就是OTA行业难做且异常复杂的原因所在。

就以为这次出事的酒店类目来说,酒店资源分布在全国各地,星级酒店、经济型酒店、客栈、招待所、家庭旅馆。如果要保证用户体验,让每个用户都能在携程订到酒店,那酒店的城市覆盖率要全、价格区间要大、数量要多。从日前携程发布的《2017年携程大住宿数据白皮书》上的数据来看,目前携程上的酒店商户已经达到百万级了,而这些酒店都需要一家一家谈下来的,一家一家的通知预留房间,这背后是一个非常庞杂的系统。

而且与实物商品不同,这些酒店商品都是无法锁库的,酒店的运营为了将这些房间都销售出去,会采取多渠道的方式进行售卖,一方面这意味着这些房间每分每秒都有可能被销售出去,而且状态数据要依赖对方的传输,使得房间状态的确认变得非常艰难;另一方面,因为售卖渠道的多样,还会派生出不同的销售模式,派生多级的代理体系,使得整个链条更长更难管控,因而在过往的几年中,消费者通过平台预订了酒店,并亲自达到酒店以后,订单都尚未到达酒店的情况都时有发生。

而上面一哥提及的这些的都是只是整个酒店预订领域中的沧海一粟,而且相比酒店预定,旅游线路预订,跟团游等领域要面临的情况还要复杂的多——OTA所涉及的“吃、住、行、游、娱、购”6大领域,每一个背后都是一个特别分散与复杂的行业,以至于任谁都来实现管理都难保万全。

历来机酒类目从来都是整个生活服务领域投诉率最高的领域,行业的复杂造成了用户对平台的不理解,而携程的行业领先地位决定了它会成为首当其冲的情绪出口,而且处于它自身平台的站位也往往并不方便过多辩解。

如果携程告诉用户,所有的OTA都一样,谁都有不靠谱的时候而且很难杜绝,事实上这有助于投诉用户的问题解决吗?有助于OTA行业的良性发展吗?携程告诉投诉用户这些规则,能解决用户心理的创伤吗?并不会有任何的帮助。所以,这使得携程们只能采用一个总在道歉,总在改进的服务者姿态来证明自身的可以信赖。

01

第二个,让携程们经常被挨骂的第二个原因是因为:携程们的大!

尤其是作为行业龙头的携程,美国上市公司,每季度的净利润都是以数亿人民币来进行计算的,而用户体验的纠纷问题发生的时候,这些平台方的丰厚利润就成为了其“黑心牟利”的罪证。

但事实上,OTA行业是出了名的:轻资产但重运营,换句话说:赚的都是幸苦钱!因为OTA采取信息中介的方式来提供服务卖货,但事实上货并不是自己的,OTA平台方既要拼命的去上游搞货,还要去下游捞用户,中间还要自建平台,搭建系统并保证效率,而用来支撑三大块支出的只有一点浅薄的返点,因而这个行业中的玩家很容易就陷入了亏损的状态。

而携程作为其中少数得以盈利的公司,其核心是做强了效率,通过规模化来赚钱,还是以酒店预订场景来举例:用户订酒店,拨打400电话,携程要确保每一通电话都能接通,每一个接线的预订人员要提供无差别服务,提高订单成功率。携程很早就不惜重金布置了全球顶尖的呼叫中心,确保电话的业务、服务流通畅,同时还引入了制造业的标准六西格玛来管理预订服务,对“零缺陷”的完美商业追求,才使得携程得以实现盈利。

事实上,携程的大与盈利,是因为它以自身的高效与领先行业均值的服务标准获取了用户的用脚投票,实现了规模获利,但在纠纷场景下,它的优秀往往被解读为黑心……所以说:这个世界上最大的困境在于:清白不可自证。

此前壹基金被人质疑侵吞了3亿善款,闹到沸沸扬扬,最终李连杰写下一纸申明,上来就直陈:“我很想贪污深圳壹基金的善款3个亿”,只是自己既没有财务章,又没有签字权,钱还在国家的银行里,无法转到个人的银行账号,因而根本缺少具体操作的可能性……最终才得以洗脱嫌疑。

形象历来健康的李连杰尚且如此,那么一年盈利40亿的携程,所能选择的就只有,通过“对上游加大供应商的把控,下游给用户更多的保障”的方法来实实在在的改进用户的消费体验,将事件与纠纷化于无形。

02

近日,携程宣布,全方位对用户服务体系进行升级,并推出更新、更为全面的“全程X计划”, X是指基于携程在机票、酒店、旅游、用车、门票、火车票等所有业务。计划就是解决用户痛点。

据悉,这是携程集团首次各事业部协同制定的最高等级的服务保障,通过“全程X计划”的全面升级,将有效地全方位升级用户服务体系,提升旗下各大业务线的服务水平,保障携程每一位用户的顺利出行。

而且携程要的不是简单的自我提升与规范,以减少用户投诉,而是真正要把服务质量当作业务的生命线来维护!在此次服务升级中,携程计划在行业内首创一系列新的服务标准:

1)退改签绝不收取额外费用:如实展示最真实机票退改规则的同时,绝不收取退改签之外的其他费用,如发生供应商违规行为,携程将向旅客额外赔偿原购机票款的三倍。

2 )先行赔付解决用户痛点:携程联合了20000多家旅行社和在线同行,实现“全网先行赔付”。用户在携程平台购买自营、代理、零售等各类跟团游、自由行等度假产品,享受一致的旅游保障与赔付标准。

3)下单无损取消: 携程酒店下单“支付成功”后的15分钟内,可无损取消;15分钟后,取消会按退改政策,但同步会尽最大努力与合作伙伴协调,把用户的损失“降到最低”。同时,接送车无限等待、海外租车到场无车的三倍赔偿等。

4)缩短投诉的时间:携程成功下单后,有取消、修改订单等需求,可通过携程App、在线客服、电话客服等方式联系携程。升级后,90%以上的用户咨询能在20秒内得到携程客服回复。

5)1亿元“重大自然灾害保障基金 :携程将斥资1亿元,成立重大自然灾害保障基金,并在业界首推旅行预警机制,“如果消费者遇到不可预测的自然灾害,将对其滞留产生的费用或取消行程产生的损失进行不同程度的补偿,退还部分或全部订单费用”。

而这一系列服务标准的提出,无疑都会实打实的为携程用户提供更好更周到切实的保障。而且为了方便用户监督,携程将在网站和App端有特定位置的公示,进而将全面公开标准,方便消费者和社会各界对携程进行监督。

而x计划宣布之后,携程副总裁陈笛表示:“现在,我们愿静下心来。虚心听取用户各方面的声音。我们继续努力,能全心全意、一丝不苟地服务好每一位携程的用户。”

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在2012年的315晚会上,央视曝光了麦当劳的一些食品在制作和售卖过程中出现多种违规问题,比如一个生的牛肉饼翻倒在地上后,麦当劳工作人员不做任何处理就放回原地,比如店里的薯条,蔬菜等食材均未按照规定的时间进行销毁,而是继续使用等等……

在当年315对于任何一个消费类品牌都是具有摧枯拉朽的伤害力,因而麦当劳第一时间就在微博上发布了道歉声明,但让央视意想不到的是在后续调查中,既然有一半以上的消费者选择会继续消费麦当劳,因为他们认为通过央视的曝光,他们知道了原来在麦当劳食物过期十五分钟是羞耻的事情,这是大部分中国餐饮同行都达不到的标准;而且刚刚经过央视曝光后的麦当劳必然是史上最干净的麦当劳,更值得大家去放心消费。

而如果将相同的思路,把麦当劳类比到携程上,那么无论从携程自2017年下半年开始不断遭遇纠纷指控的境遇,还是从携程自此发布的处处高于行业服务均线水平的“X计划”来说,我们有理由相信:当下的携程可能是有史以来最好,最值得信赖的携程。

2018-04-23

四面三战,美团赴港IPO推迟

互联网真是没有能活过五分钟的热点。

近日来,中美贸易战大战连场使得日前还被视为互联网下半场的世纪之争的:美团vs滴滴之战,陡然降温了。

而之所以话题降温,固然有互联网信息多变,一天没有新动态就难以维持热度的原因,但更关键的因素在于:随着业界的讨论越走越深,大家逐渐都看明白了:在酒旅外卖单车网约车四大赛道上,三处面临流血竞争,身处“四面三战”状态的美团,最核心的问题是:美团的钱究竟够不够?

此次美团vs滴滴之初,舆论上美团占优,给大家营造了一个天下苦滴久矣的情绪背景,接着美团打车一上来就以为市场提供补贴的挑战者姿态出现,在上海完成了30万/日订单的成绩。

随着美团第一波成绩公布,各种“故事”接踵出台,有说美团从衣食住行切入出行打车,有场景优势因而是“降纬攻击”的;有说美团点评的商家会愿意出钱请用户坐车来店里消费,形成了转移支付是“魔法攻击”的……各种版本天花乱坠,眼花缭乱,再配合一系列将王兴塑造成商业哲学家的报道,汇总起来要形成一个美团“扩张必胜”的思想钢印。

但上一个宣称“扩张必胜”的是谁?是乐视,是生态七子一个都不能少,少了就不能化反的乐视,而这种通过不断扩张以获得融资估值-再行扩张-再行融资的资金循环模式,最终是什么结局我们已经知道了。

而且相比于乐视,美团所面临的竞争局面要凶险的多。乐视烧钱的范畴主要在:视频网站版权内容,乐视体育,乐能电视/手机,电商及网约车业务等领域,总体来说:竞争并不激烈,而且乐视通过各种手段将资金成本转嫁到了上游供应商,明星投资人,收购子公司身上。

而美团则完全不同,外卖领域对抗饿了么,酒旅领域单挑携程系,网约车死磕滴滴,现在又一脚踏深不见底儿的共享单车,这基本上是把整个中国互联网最强大的公司都变成了自己的敌人。

携程的实力不必赘述,滴滴日订单量稳定在2500万以上,饿了么日均配送订单已达450万单,合作商户100万家,骑手300万人。哪家都不愁“粮草”,梁建章、程维、张旭豪,哪个是好对付。乐视面临的竞争局面没这么惨吧?

美团既然杀入人家的地盘,想不烧钱都不可能。乐视是自己“作死”,没有谁特别想要乐视的命。美团是“找死”,没有对手会心慈手软。

因而,虽然表面上看来美团气势汹汹杀入打车市场,并在上海市场有所声响,似乎是:其在财务状况良好的前提下,实行主动出击并顺利攻城掠地,但事实是:美团本身在多线开战的情况下,又烧钱硬刚滴滴,并接手摩拜踏入共享单车的无底深潭,使得自身已经逐步陷入甚至可能比乐视还要危险的境地。

有媒体替美团算了一笔帐,结论是:美团账上的70亿美金根本就不够花!

因为美团原有的外卖业务,新增的打车业务都已经分别烧掉几亿美金,再算上美团用于收购摩拜,印度尼西亚的Go-Jek 和印度最大的外卖平台Swiggy的费用,目前美团账上能动用的仅为34亿美金。

而只要计算一下,新增的摩拜业务,面向饿了么和滴滴双面开战的外卖业务及美团原本公布的打车业务城市计划来看,即使后期美团打车的补贴降低,整体费用砍半的情况,34亿美金也就勉勉强强够支撑一年,这还没算上美团在新零售、酒旅等其他业务的花费。

虽然,在美团自身的故事逻辑里,美团将自身描述为服务界的亚马逊,以自由现金流为核心,走的是只做大蛋糕但不下刀的路子,但事实上,美团的盘子太大,但占比够大的主力业务一个现金牛都没有,在这样的境况之下,说自己是未来的亚马逊并不能掩盖它资金不足,并要挑战的都是无限血槽强大对手的客观事实。

不可否认,故事元素的加入会帮助大众理解复杂的商业逻辑,但很多时候,讲故事也成为公司回避问题,粉饰业绩的重要手段。

而在美团vs滴滴的事件中,如果我们抛开概念与故事,回归常识,我们会看到:

首先,从业务来看,所有O2O服务行业体验差异性都是很小的,美团在过往经营的团购、外卖、酒旅等多个战场上,它都没有在一个战场能够形成绝对优势和竞争壁垒,护城河门槛并不高,很容易被资本驱动打破。

四面三战,美团赴港IPO推迟

滴滴在无锡做外卖,补贴一下去,就拿下市场第一的份额,便是典型一例。

四面三战,美团赴港IPO推迟

对此战果,知名投资人朱啸虎在朋友圈表示:根本不需要创造什么高深的概念,只需要看一个简单的数字,在同等补贴比例的情况下,谁能打穿对方的防线,超过对方的市场份额,资本就会对另一方失去信心!身处四站之地,三线流血作战,即使在今天资本泛滥的情况下,资本的耐心也是极其有限的。

作为中国最知名的投资人之一,朱啸虎的观点让我们看到了,资本圈对美团当下四处开战,又贸然在打车/外卖等无险可守的领域与滴滴等巨头进行正面竞争的境况并不看好。

近日有坊间传闻说:美团在香港与国际资者探讨IPO的可能性及估值,未得到理想答复,亦可以成为资本态度的一个现实注脚。

其次,从历史的角度来看,在互联网行业内,还从来没有一个公司能在自己主营业务巨亏的情况下,靠模仿复制,通过烧钱的方式进入别人的领地,颠覆比自己更加强大、专注的公司。

这一点,即使放在美团身上也不例外,无法形成正向循环,进而捉襟见肘的资金链会成为此路不通的明证。

4月17日消息,财新和AI财经社同时爆出一则消息,原计划今年年内在香港IPO的美团点评,或受资金压力攀升影响,推迟其上市时间。

据报道,美团点评正考虑启动新一轮30亿美元的私募融资,估值约400亿美元。上月有媒体报道,美团正在讨论最早于今年年内在中国香港IPO,预计市值为600亿至800亿美元。按照其原计划,在IPO之前不会再进行任何私募融资。但现在似乎有的新的变化。

对此,业内有人认为:因为滴滴外卖的强势进攻,美团外卖在无锡被迫烧钱补贴应战,如果战火继续蔓延到其他城市,那么美团赖以上市的主营业务–外卖,就可能从亏损状态到陷入巨亏的黑洞,这也是其IPO延迟的重要原因之一。

3月21日,在成功登陆上海之后,美团打车宣布经杭州市道路运输管理局等多部门审查,美团打车正式获得杭州市颁发的《网络预约出租汽车经营许可证》,即将进军杭州,但目前时进4月底杭州人民依然没有等来美团打车的身影,反而在日前美团打车正式宣布取消南京地区的补贴……

与之前攻占上海时的暴风骤雨截然不同,随着外卖大战的开打,美团打车的节奏突然开始变得缓慢,进而无以为继,这既将美团资金链正在承受巨大的压力表露无疑;又让美团vs滴滴这把曾经燃烧整个中国互联网业界的大火归与寂灭。

2018年3月,美团以一个出人意料的方式奇袭打车市场,开启了“美团打车vs滴滴打车”的世纪之战,但没曾想仅相隔一月,这场战争就以“美团打车的悄然熄火”作为结局,再次以出人意料的方式提早归于静默。

故事就是这样,往往情节出人意表,但又皆在情理之中,而我们唯一要做的是:欣赏故事的精彩,尊重故事的结局。